Le marché des cryptomonnaies subit une nouvelle vague de ventes, mettant à l’épreuve la confiance des investisseurs alors que le cours du Bitcoin passe sous la barre des 79 000 $. Ce qui semblait au départ être un nouvel épisode de faiblesse du marché a pris une tournure plus inquiétante après la révélation d’une faille de sécurité dont le coût est estimé à plus de 6 milliards de dollars, ce qui pourrait en faire l’un des incidents les plus importants de l’histoire des cryptomonnaies. L’implication de Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, a encore ébranlé le sentiment du marché et ravivé les inquiétudes concernant la sécurité des plateformes d’échange et la protection des actifs numériques.

L’incident a été suivi de liquidations se chiffrant en milliards de dollars, accentuant la pression vendeuse et déclenchant une vague de panique sur l’ensemble du marché. Alors que la dynamique baissière s’intensifie, la question immédiate est de savoir si les vendeurs ont pris le dessus. Plus important encore, cette forte correction pourrait-elle créer les conditions d’un redressement, ou le marché s’oriente-t-il vers un repli plus marqué ?

Piratage de Binance : 6,3 milliards de dollars envolés. Que s’est-il passé et comment les marchés ont-ils réagi ?

Le 29 octobre, un attaquant aurait dérobé près de 6,3 milliards de dollars d’actifs numériques dans des portefeuilles liés à Binance. Les fonds ont ensuite été transférés sur 10 blockchains différentes, la majeure partie ayant été déplacée en une vingtaine de minutes. Les réseaux touchés comprenaient Ethereum, Bitcoin, Tron, XRP Ledger, Solana, Arbitrum, Optimism, Base, Avalanche et Polygon.

TRM Labs, une société spécialisée dans l’analyse de la blockchain, a identifié Ethereum comme la principale source des sorties de fonds, avec environ 3,79 milliards de dollars d’actifs, suivi de Bitcoin avec environ 1,47 milliard de dollars, de Tron avec environ 628 millions de dollars et de XRP Ledger avec 296 millions de dollars. Les émetteurs de stablecoins et les partenaires des blockchains ont rapidement gelé des fonds liés à l’incident, représentant près de 2,7 milliards de dollars d’actifs. Tether (USDT) a gelé environ 1,77 milliard de dollars, Circle (USDC) environ 825 millions, Ripple (RLUSD) environ 40 millions, World Liberty Financial (USD1) environ 27,8 millions, et Arbitrum a gelé environ 8 426 ETH et 74,6 millions d’ARB. Cependant, le pirate contrôle toujours plus de 420 000 ETH et 18 270 BTC, d’une valeur proche de 3 milliards de dollars.

L’enquête révèle un possible lien avec les piratages de Bitget et Phemex

L’enquête prend un nouveau tournant après que l’enquêteur blockchain ZachXBT a relevé un lien potentiel entre l’attaque visant Binance et un autre piratage de Bitget, ayant entraîné des pertes de 388 millions de dollars. Selon ZachXBT, les fonds dérobés lors des deux incidents ont transité par THORChain avant d’être regroupés à la même adresse, ce qui laisse penser que les deux opérations pourraient être l’œuvre du même attaquant.

Le suivi on-chain réalisé par MistTrack a apporté un autre élément à l’enquête. La société a identifié des TRX dérobés lors de l’incident visant Binance, qui ont transité par le pont de swap de Bitget Wallet avant d’arriver à une adresse. Il est à noter que cette adresse a déjà été utilisée par l’attaquant à l’origine du piratage de Phemex. Si ces liens se confirment, l’incident visant Binance pourrait s’inscrire dans une série plus vaste d’attaques impliquant des acteurs liés à la Corée du Nord et des transferts de fonds entre différentes blockchains.

1,5 milliard de dollars de liquidations crypto : comment la vente massive s’est accélérée

L’attaque visant Binance a accentué la pression sur un marché crypto déjà en perte de vitesse, déclenchant une vague massive de liquidations sur les plateformes de produits dérivés. Selon les données de Coinglass, près de 1,5 milliard de dollars de positions crypto ont été liquidées au cours des dernières 24 heures, dont près de 1,29 milliard de dollars de positions longues.

Bitcoin et Ethereum ont enregistré les plus importants volumes de liquidations, avec respectivement 498 millions et 359 millions de dollars, soulignant la rapidité avec laquelle les positions haussières se sont dénouées à mesure que les cours baissaient. Lorsque les positions longues à effet de levier passent sous le niveau de marge requis, les plateformes les clôturent automatiquement, générant ainsi des ordres de vente supplémentaires. Il en résulte un effet domino : la baisse des cours provoque des ventes forcées, qui font à leur tour encore baisser les cours et exposent davantage de positions à effet de levier à la liquidation.

Et maintenant ? Les marchés crypto vont-ils se redresser ?

Le dernier piratage, qui a entraîné des pertes de 6,3 milliards de dollars, suscite des inquiétudes concernant l’infrastructure des plateformes d’échange. Dans le même temps, la réponse coordonnée de Tether, Circle, Ripple, Arbitrum et d’autres acteurs du secteur montre à quel point la coopération entre plateformes est devenue essentielle pour contenir ce type d’incident. Par ailleurs, ces liquidations de plusieurs milliards de dollars suggèrent que le marché était déjà vulnérable à une forte correction.

Pour Bitcoin, le défi immédiat consiste à regagner le terrain perdu et à montrer que la pression vendeuse s’atténue. D’ici là, la crainte d’une forte correction pourrait peser sur le rebond du cours du BTC et déclencher une nouvelle vague de ventes sur le marché crypto.