Des parlementaires exigent maintenant que Trump conserve ses conversations avec Grok. L’IA est jusque dans la Maison-Blanche, le monde est vraiment complètement dingue.
Aujourd’hui, c’est encore plus dingue du côté d’Anthropic. Le prêt de 15 milliards de dollars pour un centre de données au Texas, les banques ont fini par laisser tomber — pas faute d’argent, mais parce que le Texas a lui-même appuyé sur pause : d’abord évaluer si le réseau électrique peut tenir le coup, ensuite seulement discuter de nouveaux projets. Vous voyez le tableau ? Le point faible de l’IA, ce n’est plus le financement, c’est l’électricité. Je m’émerveillais déjà devant les commandes de Vertiv en hausse de 55 % et le carnet de commandes de 200 milliards de GE Vernova, en me disant que les infrastructures électriques avaient le vent en poupe. Cette fois, on en arrive directement à un prêt bloqué. L’argent, on peut en imprimer ; l’électricité, non.
De son côté, DoorDash a sorti 17 milliards de dollars — en espèces et en actions — pour racheter Instacart à 65 dollars l’action, et compte aussi s’endetter pour boucler l’opération. Une plateforme de livraison de repas sans récit autour de l’IA cherche de la croissance par acquisition : simple et efficace. Et pendant ce temps, Merck relève ses prévisions annuelles, eBay dépasse tranquillement les attentes… Les secteurs qui ne brandissent pas la bannière de l’IA ne se portent pas forcément mal.
Le $BTC reste sous la barre des 80 000. Goldman Sachs estime que la hausse des taux de décembre pourrait être la dernière, mais que la situation pourrait encore changer en mars prochain. Mon avis : pendant les deux prochains mois, ne vous contentez pas d’écouter les belles histoires ; gardez un œil sur trois choses — l’électricité, les flux de trésorerie et la consommation. Si une histoire ne se concrétise pas, le mouvement de marché qu’elle alimente n’est que du vent.
NFA DYOR
#AI #美联储 #比特币 #美股 #加密货币
Aujourd’hui, c’est encore plus dingue du côté d’Anthropic. Le prêt de 15 milliards de dollars pour un centre de données au Texas, les banques ont fini par laisser tomber — pas faute d’argent, mais parce que le Texas a lui-même appuyé sur pause : d’abord évaluer si le réseau électrique peut tenir le coup, ensuite seulement discuter de nouveaux projets. Vous voyez le tableau ? Le point faible de l’IA, ce n’est plus le financement, c’est l’électricité. Je m’émerveillais déjà devant les commandes de Vertiv en hausse de 55 % et le carnet de commandes de 200 milliards de GE Vernova, en me disant que les infrastructures électriques avaient le vent en poupe. Cette fois, on en arrive directement à un prêt bloqué. L’argent, on peut en imprimer ; l’électricité, non.
De son côté, DoorDash a sorti 17 milliards de dollars — en espèces et en actions — pour racheter Instacart à 65 dollars l’action, et compte aussi s’endetter pour boucler l’opération. Une plateforme de livraison de repas sans récit autour de l’IA cherche de la croissance par acquisition : simple et efficace. Et pendant ce temps, Merck relève ses prévisions annuelles, eBay dépasse tranquillement les attentes… Les secteurs qui ne brandissent pas la bannière de l’IA ne se portent pas forcément mal.
Le $BTC reste sous la barre des 80 000. Goldman Sachs estime que la hausse des taux de décembre pourrait être la dernière, mais que la situation pourrait encore changer en mars prochain. Mon avis : pendant les deux prochains mois, ne vous contentez pas d’écouter les belles histoires ; gardez un œil sur trois choses — l’électricité, les flux de trésorerie et la consommation. Si une histoire ne se concrétise pas, le mouvement de marché qu’elle alimente n’est que du vent.
NFA DYOR
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