Selon Bloomberg, Charles Schwab intègre Claude for Financial Advisors d’Anthropic directement à Schwab Advisor Center. L’entreprise affirme être le premier dépositaire de RIA à proposer aux cabinets indépendants l’IA d’Anthropic conçue spécifiquement pour les conseillers.

Alison Dooher, responsable de l’IA chez Schwab Advisor Services, était l’invitée de Bloomberg Businessweek Live depuis le sommet Schwab IMPACT à Boston pour discuter de la façon dont l’IA transforme le conseil financier.