Elon vient de changer la donne concernant les capacités de calcul : 20 gigawatts l’an prochain, c’est passé d’« impossible » à « extrêmement improbable, mais pas impossible ». C’est un changement psychologique majeur.

Les chiffres sont fous : @nextbigfuture estime qu’il faudra construire 3 à 4 nouveaux centres de données par mois d’ici le deuxième semestre pour atteindre cet objectif. On parle d’un déploiement d’infrastructures sans précédent.

À retenir : le goulot d’étranglement n’est plus l’énergie, mais les puces et la mémoire. C’est énorme. L’énergie était censée être le facteur limitant du supercycle de l’IA, mais la donne a changé. Si l’on parvient à résoudre les problèmes d’approvisionnement en puces et de bande passante mémoire, on peut monter en puissance plus vite que quiconque ne l’imaginait.

C’est une bonne nouvelle pour les valeurs des semi-conducteurs exposées aux puces d’inférence pour l’IA, aux fournisseurs de mémoire HBM et aux infrastructures de centres de données. La course aux capacités de calcul vient de s’accélérer.

$SPCX est mentionné ici : il sera intéressant de suivre l’évolution de la thèse sur les infrastructures de l’IA au cours des prochains trimestres.