OpenAI envisagerait d’acheter des TPU de Google｜Alphabet renforce encore ses capacités de calcul avant ses résultats
Selon The Information (repris par Reuters/Bloomberg), des sources proches du dossier indiquent qu’OpenAI prévoit d’acheter des puces d’IA de Google (TPU). Le montant et les modalités n’ont pas été divulgués. OpenAI a refusé de commenter ; Google n’a pas répondu dans l’immédiat. Reuters avait indiqué en juin 2025 qu’OpenAI avait commencé à louer des puces d’IA de Google ; la semaine dernière, ses modèles de pointe ont également été déployés sur Google Cloud. Les dépenses cumulées d’infrastructure d’IA des grandes entreprises américaines, de Microsoft et d’Alphabet pourraient atteindre environ 600 milliards de dollars cette année. Le directeur financier d’Alphabet avait précédemment déclaré qu’une petite partie des revenus issus des contrats de vente de TPU serait comptabilisée à la fin de cette année, et que la majeure partie pourrait l’être en 2027.
【Analyse】Le passage de la location à l’achat montre que les principaux laboratoires de modèles diversifient activement leurs sources de calcul, plutôt que de miser sur un seul type de GPU. C’est plutôt positif pour le récit d’Alphabet autour du cloud et des puces, et cela rappelle au marché que la course aux armements dans l’IA s’accélère toujours et que le pic des dépenses d’investissement est encore loin.
【Opportunités/risques】À surveiller ce soir dans les résultats d’Alphabet : la croissance du cloud et le calendrier de comptabilisation des ventes externes de TPU. Il reste à voir si l’offre et la demande de NVDA seront affectées. En l’absence de montant précis, s’il ne s’agit que d’une intention, évitez de lui attribuer une valeur excessive.
Selon vous, les ventes externes de TPU de Google vont-elles décoller, ou les avantages concurrentiels de Nvidia resteront-ils difficiles à ébranler ?
#AI #芯片 $BTC $RENDER
À titre informatif uniquement ; ceci ne constitue pas un conseil en investissement
Selon The Information (repris par Reuters/Bloomberg), des sources proches du dossier indiquent qu’OpenAI prévoit d’acheter des puces d’IA de Google (TPU). Le montant et les modalités n’ont pas été divulgués. OpenAI a refusé de commenter ; Google n’a pas répondu dans l’immédiat. Reuters avait indiqué en juin 2025 qu’OpenAI avait commencé à louer des puces d’IA de Google ; la semaine dernière, ses modèles de pointe ont également été déployés sur Google Cloud. Les dépenses cumulées d’infrastructure d’IA des grandes entreprises américaines, de Microsoft et d’Alphabet pourraient atteindre environ 600 milliards de dollars cette année. Le directeur financier d’Alphabet avait précédemment déclaré qu’une petite partie des revenus issus des contrats de vente de TPU serait comptabilisée à la fin de cette année, et que la majeure partie pourrait l’être en 2027.
【Analyse】Le passage de la location à l’achat montre que les principaux laboratoires de modèles diversifient activement leurs sources de calcul, plutôt que de miser sur un seul type de GPU. C’est plutôt positif pour le récit d’Alphabet autour du cloud et des puces, et cela rappelle au marché que la course aux armements dans l’IA s’accélère toujours et que le pic des dépenses d’investissement est encore loin.
【Opportunités/risques】À surveiller ce soir dans les résultats d’Alphabet : la croissance du cloud et le calendrier de comptabilisation des ventes externes de TPU. Il reste à voir si l’offre et la demande de NVDA seront affectées. En l’absence de montant précis, s’il ne s’agit que d’une intention, évitez de lui attribuer une valeur excessive.
Selon vous, les ventes externes de TPU de Google vont-elles décoller, ou les avantages concurrentiels de Nvidia resteront-ils difficiles à ébranler ?
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À titre informatif uniquement ; ceci ne constitue pas un conseil en investissement
