Je vois l’histoire de l’IA se dérouler différemment de ce à quoi la plupart des gens s’attendent. Tout le monde se concentre sur les chiffres d’utilisation de Copilot ou la croissance d’Azure, mais le changement plus discret, c’est la façon dont Microsoft enferme les développeurs dans son écosystème d’outils avant même que le véritable problème de coordination ne se pose.
La plupart des gens considèrent encore l’IA comme une fonctionnalité produit. La couche plus complexe, c’est la structure de distribution et d’incitations qui la sous-tend. Une fois que les équipes commencent à livrer du code avec des agents de type Copilot, le coût du changement devient opérationnel, et non plus seulement technique.
Cela modifie le rapport de force entre les fournisseurs de cloud et les projets d’infrastructure indépendants que beaucoup d’entre nous détiennent encore. Si le parcours par défaut pour écrire et déployer des logiciels passe par une seule et même pile technologique, la demande en calcul décentralisé et en réseaux d’inférence spécialisés est retardée, pas éliminée.
Sur ce marché, les gens continuent de valoriser les jetons d’IA en fonction des cycles d’engouement et du volume d’annonces. Le véritable goulot d’étranglement, c’est de savoir qui contrôle le flux de travail dans lequel le code est écrit et où les modèles sont appelés. Microsoft est en train de prendre ce contrôle. À long terme, cela compte davantage pour la répartition des investissements que n’importe quel résultat trimestriel.
Personnellement, je m’intéresse moins au fait qu’ils dépassent ou non les prévisions de BPA qu’à la part de l’attention des développeurs qu’ils réussissent discrètement à capter ce trimestre. Ce chiffre fait rarement les gros titres.
#EarningsSeason #BinancePick
#CanMicrosoftDeliverOnA
#CanGoogleDefindltsCore
$MSFT
$GOOGL
La plupart des gens considèrent encore l’IA comme une fonctionnalité produit. La couche plus complexe, c’est la structure de distribution et d’incitations qui la sous-tend. Une fois que les équipes commencent à livrer du code avec des agents de type Copilot, le coût du changement devient opérationnel, et non plus seulement technique.
Cela modifie le rapport de force entre les fournisseurs de cloud et les projets d’infrastructure indépendants que beaucoup d’entre nous détiennent encore. Si le parcours par défaut pour écrire et déployer des logiciels passe par une seule et même pile technologique, la demande en calcul décentralisé et en réseaux d’inférence spécialisés est retardée, pas éliminée.
Sur ce marché, les gens continuent de valoriser les jetons d’IA en fonction des cycles d’engouement et du volume d’annonces. Le véritable goulot d’étranglement, c’est de savoir qui contrôle le flux de travail dans lequel le code est écrit et où les modèles sont appelés. Microsoft est en train de prendre ce contrôle. À long terme, cela compte davantage pour la répartition des investissements que n’importe quel résultat trimestriel.
Personnellement, je m’intéresse moins au fait qu’ils dépassent ou non les prévisions de BPA qu’à la part de l’attention des développeurs qu’ils réussissent discrètement à capter ce trimestre. Ce chiffre fait rarement les gros titres.
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