Le PDG de Dell, Michael Dell, vient de présenter le calendrier d’approvisionnement en mémoire — et il n’est pas réjouissant.
Il s’attend à ce que la pénurie de mémoire (DRAM/HBM) s’aggrave jusqu’en 2027. Pourquoi ? Il faut environ quatre ans pour construire une nouvelle usine de fabrication de mémoire. Micron et d’autres ont actuellement des usines en construction, mais elles ne commenceront pas à produire avant 2029.
Pendant ce temps, la demande s’accélère plus vite que prévu — sous l’effet des agents et des nouvelles charges de travail liées à l’IA, qui consomment la mémoire différemment des traitements informatiques traditionnels.
On se retrouve donc avec un décalage de quatre ans dans l’approvisionnement, face à une croissance exponentielle de la demande. Cet écart ne se résorbera pas rapidement.
Ce ne sont pas des spéculations. C’est le PDG de l’un des plus grands fabricants de serveurs au monde qui vous dit exactement ce qu’il constate dans la chaîne d’approvisionnement.
Si vous pensez que le déploiement de l’IA va se poursuivre, la mémoire deviendra le prochain goulot d’étranglement. Et les entreprises qui ont sécurisé leur approvisionnement ou disposent de capacités de fabrication sur leur territoire sont les mieux placées pour en profiter.
$MU $DELL
Il s’attend à ce que la pénurie de mémoire (DRAM/HBM) s’aggrave jusqu’en 2027. Pourquoi ? Il faut environ quatre ans pour construire une nouvelle usine de fabrication de mémoire. Micron et d’autres ont actuellement des usines en construction, mais elles ne commenceront pas à produire avant 2029.
Pendant ce temps, la demande s’accélère plus vite que prévu — sous l’effet des agents et des nouvelles charges de travail liées à l’IA, qui consomment la mémoire différemment des traitements informatiques traditionnels.
On se retrouve donc avec un décalage de quatre ans dans l’approvisionnement, face à une croissance exponentielle de la demande. Cet écart ne se résorbera pas rapidement.
Ce ne sont pas des spéculations. C’est le PDG de l’un des plus grands fabricants de serveurs au monde qui vous dit exactement ce qu’il constate dans la chaîne d’approvisionnement.
Si vous pensez que le déploiement de l’IA va se poursuivre, la mémoire deviendra le prochain goulot d’étranglement. Et les entreprises qui ont sécurisé leur approvisionnement ou disposent de capacités de fabrication sur leur territoire sont les mieux placées pour en profiter.
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