$NVDAJensen Huang sur la photonique : ajouter la montée en échelle au domaine optique « va multiplier le volume total par 15, eh bien ».
À propos de $LITE, $COHR et des fabricants de lasers…
« Je suis à peu près certain que la quantité d’optiques dont nous aurons besoin à l’avenir sera de plusieurs ordres de grandeur supérieure », a ajouté Huang.
Nous sommes déjà confrontés à un goulot d’étranglement au niveau des lasers CW, mais compte tenu du délai et du rythme d’augmentation des capacités, je ne vois vraiment pas comment cela pourrait atteindre l’échelle envisagée par Jensen…
Le fait que vos principaux fournisseurs indépendants consacrent leurs nouvelles capacités aux lasers UHP CPO pourrait aussi, involontairement, aggraver les pénuries dans les gammes inférieures…
Car même si vous ne réaffectez pas vos capacités (ce que Coherent a laissé entendre qu’ils feraient pour maximiser leurs marges), la demande dans les gammes inférieures augmentera elle aussi, à mesure que la demande de modules enfichables progressera.
Quoi qu’il en soit, il vous faudra beaucoup de lasers et, vu le faible coût de nomenclature… cela pourrait déclencher de belles guerres stratégiques d’allocation et des hausses de prix pour sécuriser l’approvisionnement.
$NVDAB
#NVDAUSDT
À propos de $LITE, $COHR et des fabricants de lasers…
« Je suis à peu près certain que la quantité d’optiques dont nous aurons besoin à l’avenir sera de plusieurs ordres de grandeur supérieure », a ajouté Huang.
Nous sommes déjà confrontés à un goulot d’étranglement au niveau des lasers CW, mais compte tenu du délai et du rythme d’augmentation des capacités, je ne vois vraiment pas comment cela pourrait atteindre l’échelle envisagée par Jensen…
Le fait que vos principaux fournisseurs indépendants consacrent leurs nouvelles capacités aux lasers UHP CPO pourrait aussi, involontairement, aggraver les pénuries dans les gammes inférieures…
Car même si vous ne réaffectez pas vos capacités (ce que Coherent a laissé entendre qu’ils feraient pour maximiser leurs marges), la demande dans les gammes inférieures augmentera elle aussi, à mesure que la demande de modules enfichables progressera.
Quoi qu’il en soit, il vous faudra beaucoup de lasers et, vu le faible coût de nomenclature… cela pourrait déclencher de belles guerres stratégiques d’allocation et des hausses de prix pour sécuriser l’approvisionnement.
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