15 octobre 2020
$BNB ：31
$SOL ：2
$LINK ：11
TRX：0.02
ETH: 387
15 octobre 2026
BNB：729
SOL：104
LINK：12
TRX：0.33
ETH：2.4k
1. Le temps passé sur le marché > le timing du marché
Sur le marché des cryptomonnaies, dès lors que l’on traverse au moins un cycle haussier-baissier complet, soit plus de 4 ans, même les actifs à la plus grande capitalisation et les plus prudents, BTC (rendement annualisé d’environ +39,5 %) et ETH (rendement annualisé d’environ +35,6 %), affichent à long terme des rendements largement supérieurs à ceux des marchés financiers traditionnels, comme le S&P 500 (rendement annualisé historique d’environ 8 à 10 %) ou l’or.
2. La pérennité et la vitalité de l’écosystème constituent la ligne de défense de la valeur à long terme
BNB (+2 251 %) et TRX (+1 550 %) témoignent d’une forte capacité à faire fonctionner leur écosystème et à capter de la valeur (mécanismes de destruction de jetons sur les plateformes d’échange, demande de frais pour les transferts fréquents sur les blockchains publiques). Malgré plusieurs crises réglementaires et bouleversements du marché, ils ont continué à générer des rendements considérables sur le long terme. SOL (+5 100 %) illustre quant à lui le potentiel explosif d’une infrastructure à bêta élevé. Malgré les cycles extrêmes traversés, la reconstruction de son écosystème a permis d’obtenir les rendements à long terme les plus impressionnants.
3. Tous les actifs ne parviennent pas à dépasser l’inflation
Au cours de ces six années, LINK n’a enregistré qu’une croissance totale de +9,1 % (soit environ 1,46 % par an). Cela offre aux investisseurs deux enseignements particulièrement précieux :
Réussite du protocole ≠ capacité du jeton à capter de la valeur : Chainlink est sans aucun doute l’une des infrastructures d’oracle les plus importantes du Web3. Mais si le succès du protocole ne se traduit pas directement par une forte demande pour le jeton ou par un mécanisme déflationniste, son prix ne suivra pas forcément, à long terme, la hausse du marché dans son ensemble.
Importance de la diversification : conserver ses actifs à long terme (HODL) ne signifie pas s’accrocher aveuglément à un seul altcoin. Il faut constituer un portefeuille centré sur les leaders en capitalisation (BTC / ETH), complété par des jetons d’écosystèmes prometteurs, afin de profiter de la croissance du secteur tout en maîtrisant les risques.
Lequel avez-vous acheté ?
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1. Le temps passé sur le marché > le timing du marché
Sur le marché des cryptomonnaies, dès lors que l’on traverse au moins un cycle haussier-baissier complet, soit plus de 4 ans, même les actifs à la plus grande capitalisation et les plus prudents, BTC (rendement annualisé d’environ +39,5 %) et ETH (rendement annualisé d’environ +35,6 %), affichent à long terme des rendements largement supérieurs à ceux des marchés financiers traditionnels, comme le S&P 500 (rendement annualisé historique d’environ 8 à 10 %) ou l’or.
2. La pérennité et la vitalité de l’écosystème constituent la ligne de défense de la valeur à long terme
BNB (+2 251 %) et TRX (+1 550 %) témoignent d’une forte capacité à faire fonctionner leur écosystème et à capter de la valeur (mécanismes de destruction de jetons sur les plateformes d’échange, demande de frais pour les transferts fréquents sur les blockchains publiques). Malgré plusieurs crises réglementaires et bouleversements du marché, ils ont continué à générer des rendements considérables sur le long terme. SOL (+5 100 %) illustre quant à lui le potentiel explosif d’une infrastructure à bêta élevé. Malgré les cycles extrêmes traversés, la reconstruction de son écosystème a permis d’obtenir les rendements à long terme les plus impressionnants.
3. Tous les actifs ne parviennent pas à dépasser l’inflation
Au cours de ces six années, LINK n’a enregistré qu’une croissance totale de +9,1 % (soit environ 1,46 % par an). Cela offre aux investisseurs deux enseignements particulièrement précieux :
Réussite du protocole ≠ capacité du jeton à capter de la valeur : Chainlink est sans aucun doute l’une des infrastructures d’oracle les plus importantes du Web3. Mais si le succès du protocole ne se traduit pas directement par une forte demande pour le jeton ou par un mécanisme déflationniste, son prix ne suivra pas forcément, à long terme, la hausse du marché dans son ensemble.
Importance de la diversification : conserver ses actifs à long terme (HODL) ne signifie pas s’accrocher aveuglément à un seul altcoin. Il faut constituer un portefeuille centré sur les leaders en capitalisation (BTC / ETH), complété par des jetons d’écosystèmes prometteurs, afin de profiter de la croissance du secteur tout en maîtrisant les risques.
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