10 月 11 日，据The Information 披露，Anthropic 与云服务商 IREN 签下了一份多年期、此前从未公开的云合同。10 月 12 日 Barron's 跟进报道后，IREN 股价盘前大涨约 4%，报 36.57 美元。
两家公司目前都没有回应置评。
有意思的是，IREN 今年 8 月开财报电话会时就说过，签下了一家「领先的前沿 AI 实验室」，当时没点名。现在看，八成就是 Anthropic。
若传言成真，IREN的股价不得涨到天上去？
先说 IREN 是谁：它前身是比特币矿企，2024 年改名转型做 AI 云，等于把挖矿的电和机房直接改造成 AI 算力。去年它刚和微软签了 97 亿美元的 AI 云大单，今年 5 月又和英伟达合作部署 5GW 的算力基础设施——现在又搭上 Anthropic，转型故事越讲越顺。
而这单合同只是冰山一角。
据 The Information 的分析，Anthropic 已经在超过 10 家云厂商手里锁定了超 15GW 的数据中心租约，总价值约 5300 亿美元。它的算力扩张快得吓人：去年 1.4GW，今年 5GW，2028 年要超过 15GW。
更刺激的是这笔账：分析师测算，Anthropic 在路易斯安那租的一个数据中心，如果能提前一个月投产，光推理业务就能多带来 13 亿美元收入。也难怪有分析称，Anthropic 今年二季度已经录得小幅盈利——算力上线越快，赚钱越快。
AI 竞赛早就不是比谁模型更聪明，而是比谁先抢到电、抢到卡、抢到机房。连比特币矿场这种「旧能源资产」都被前沿大模型公司盯上，说明算力已经紧缺到了什么地步。
对普通人来说，未来两三年 AI 服务的价格和体验，很大程度上取决于今天这些天价租约能不能按时兑现。而对行业来说，信号很明确：Anthropic 正在用「签长约、锁产能」的方式，把和 OpenAI 的差距押注在算力规模上。
但最最奇怪的是：
昨晚IREN不但将前天的涨幅全部抹去，反倒还跌了几个点，创下了近期新低！
消息真假莫辨，且走且看吧。胆大的可以开个小多单，赌一波IREN。
