#sk海力士股价下跌7.1%
Putain, la chaîne industrielle de l’IA de Nvidia commence elle aussi à subir la pression ! L’action SK Hynix a chuté de 7,1 % : le marché des puces mémoire pourrait bien connaître un véritable bouleversement !
Les amis, vous avez tous vu à quel point le boom de l’IA a été fou ces deux dernières années.
Nvidia vend de la puissance de calcul, tandis que SK Hynix a engrangé des bénéfices colossaux grâce à sa mémoire à large bande passante HBM. Le marché a même fini par la considérer comme une valeur sûre de la chaîne industrielle de l’IA.
Mais voilà que ses concurrents commencent à la rattraper !
La chinoise CXMT fait avancer sa technologie DRAM de nouvelle génération, tandis que Samsung et Micron redoublent d’efforts pour décrocher des commandes de HBM.
Les progrès technologiques chinois ne signifient pas encore que le pays a rattrapé SK Hynix dans la production de masse de HBM haut de gamme. Mais la concurrence s’intensifie bel et bien sur un marché jusque-là dominé par quelques géants.
Ce qui est encore plus préoccupant, c’est que les investissements initiaux dans la chaîne industrielle de l’IA ont été énormes. Si les géants de la tech ralentissent leurs dépenses d’investissement, les capacités de production et les perspectives de bénéfices des fabricants de mémoire pourraient en pâtir.
Mon avis, pour l’instant, est plutôt prudent.
À court terme, SK Hynix pourrait connaître un rebond après sa forte baisse. Mais reproduire la hausse ininterrompue des années passées sera désormais nettement plus difficile.
À l’avenir, les facteurs qui détermineront réellement l’équilibre concurrentiel seront les rendements de production, les capacités et les commandes des clients à l’ère de la HBM4.
Avant, il suffisait d’acheter les leaders du secteur pour profiter du boom de l’IA sans effort. À l’avenir, si vous choisissez le mauvais maillon de la chaîne, vous risquez de ne même pas profiter d’un rebond !
Pour ce cycle, je vais surtout suivre l’évolution de la concurrence dans le secteur de la mémoire, sans me précipiter pour acheter au plus haut.
$NVDA $SKHY $MUUB
#SK海力士股价下跌7.1% #英伟达 #AI芯片 #半导体
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Putain, la chaîne industrielle de l’IA de Nvidia commence elle aussi à subir la pression ! L’action SK Hynix a chuté de 7,1 % : le marché des puces mémoire pourrait bien connaître un véritable bouleversement !
Les amis, vous avez tous vu à quel point le boom de l’IA a été fou ces deux dernières années.
Nvidia vend de la puissance de calcul, tandis que SK Hynix a engrangé des bénéfices colossaux grâce à sa mémoire à large bande passante HBM. Le marché a même fini par la considérer comme une valeur sûre de la chaîne industrielle de l’IA.
Mais voilà que ses concurrents commencent à la rattraper !
La chinoise CXMT fait avancer sa technologie DRAM de nouvelle génération, tandis que Samsung et Micron redoublent d’efforts pour décrocher des commandes de HBM.
Les progrès technologiques chinois ne signifient pas encore que le pays a rattrapé SK Hynix dans la production de masse de HBM haut de gamme. Mais la concurrence s’intensifie bel et bien sur un marché jusque-là dominé par quelques géants.
Ce qui est encore plus préoccupant, c’est que les investissements initiaux dans la chaîne industrielle de l’IA ont été énormes. Si les géants de la tech ralentissent leurs dépenses d’investissement, les capacités de production et les perspectives de bénéfices des fabricants de mémoire pourraient en pâtir.
Mon avis, pour l’instant, est plutôt prudent.
À court terme, SK Hynix pourrait connaître un rebond après sa forte baisse. Mais reproduire la hausse ininterrompue des années passées sera désormais nettement plus difficile.
À l’avenir, les facteurs qui détermineront réellement l’équilibre concurrentiel seront les rendements de production, les capacités et les commandes des clients à l’ère de la HBM4.
Avant, il suffisait d’acheter les leaders du secteur pour profiter du boom de l’IA sans effort. À l’avenir, si vous choisissez le mauvais maillon de la chaîne, vous risquez de ne même pas profiter d’un rebond !
Pour ce cycle, je vais surtout suivre l’évolution de la concurrence dans le secteur de la mémoire, sans me précipiter pour acheter au plus haut.
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