La demande de DRAM des robots devrait exploser : Counterpoint prévoit une multiplication par 20 d’ici 2030, passant d’environ 8 300 térabits cette année à environ 172 000 térabits. La capacité par unité ne fait que doubler (19 Go → 39 Go) : le véritable moteur, c’est le volume pur, avec des millions de robots humanoïdes supplémentaires.
Pourquoi cette envolée de la demande en mémoire ? Les humanoïdes traitent en temps réel les flux des caméras et les données des capteurs, tout en exécutant des modèles d’IA de plus en plus lourds. Les contraintes liées aux batteries orienteront la demande vers la DRAM basse consommation et la NAND haute capacité, et non vers les RDIMM pour serveurs.
Le PDG de Micron a souligné qu’un véhicule autonome de niveau 4 ou supérieur embarque déjà plus de 200 Go de mémoire et plusieurs téraoctets de stockage. Les humanoïdes auront besoin de capacités similaires. Counterpoint anticipe également une hausse de la demande en puces de calcul, notamment en GPU NVIDIA, à mesure que les modèles gagnent en ampleur.
La HBM domine les centres de données. Il s’agit d’un nouveau marché final pour les mêmes trois fournisseurs, mais avec un produit et un cas d’usage différents.
Atteindre 172 000 térabits d’ici 2030 représente un multiple important à partir d’une faible base, mais ce n’est pas encore une deuxième vague de HBM. La question est la suivante : combien de robots humanoïdes faudra-t-il livrer avant que cela ait un effet réel sur les prix de la $DRAM ?
Pourquoi cette envolée de la demande en mémoire ? Les humanoïdes traitent en temps réel les flux des caméras et les données des capteurs, tout en exécutant des modèles d’IA de plus en plus lourds. Les contraintes liées aux batteries orienteront la demande vers la DRAM basse consommation et la NAND haute capacité, et non vers les RDIMM pour serveurs.
Le PDG de Micron a souligné qu’un véhicule autonome de niveau 4 ou supérieur embarque déjà plus de 200 Go de mémoire et plusieurs téraoctets de stockage. Les humanoïdes auront besoin de capacités similaires. Counterpoint anticipe également une hausse de la demande en puces de calcul, notamment en GPU NVIDIA, à mesure que les modèles gagnent en ampleur.
La HBM domine les centres de données. Il s’agit d’un nouveau marché final pour les mêmes trois fournisseurs, mais avec un produit et un cas d’usage différents.
Atteindre 172 000 térabits d’ici 2030 représente un multiple important à partir d’une faible base, mais ce n’est pas encore une deuxième vague de HBM. La question est la suivante : combien de robots humanoïdes faudra-t-il livrer avant que cela ait un effet réel sur les prix de la $DRAM ?