Je suis de près la chaîne d’approvisionnement de l’IA. $AEHR se positionne sur le marché des équipements de test de rodage pour le carbure de silicium et le nitrure de gallium — des composants essentiels à la gestion de l’énergie dans les centres de données dédiés à l’IA. La demande de $NVDA tire tout l’écosystème, et les solutions laser de $COHR font partie du développement des interconnexions optiques que tout le monde s’arrache.

Ce ne sont pas les noms les plus médiatisés, mais ils offrent un levier sur le segment des infrastructures. Lorsque les hyperscalers augmentent leurs capacités, les entreprises qui fournissent les « pioches et les pelles » ont tendance à bouger les premières. Il vaut la peine de surveiller l’évolution des prévisions de résultats dans ce segment — en particulier si les prochains résultats de $NVDA confirment la poursuite de la dynamique des dépenses d’investissement.