#台积电9月营收创历史新高
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TSMC a publié son chiffre d’affaires de septembre.
Le revenu net a atteint 511,86 milliards de dollars taïwanais.
Encore un record.
Ce qui soutient cette tendance, c’est toujours l’IA.
Les commandes pour les procédés de pointe sont très chargées.
La capacité de production est entre les mains de quelques acteurs seulement.
Le packaging est tout aussi tendu.
En amont, les fournisseurs d’équipements tournent eux aussi à plein régime.
La demande en puissance de calcul finit par retomber sur les lignes de production de ces quelques usines.
Le rythme de cette année est très clair.
Les fondeurs augmentent les commandes, les équipementiers font des heures supplémentaires.
Le chiffre d’affaires bat record après record, trimestre après trimestre.
Les prix et les capacités montent ensemble.
Les clients n’ont d’autre choix que de se battre pour obtenir des volumes, sans pouvoir attendre.
Le pouvoir de négociation est entièrement passé du côté des vendeurs.
Mais il faut aussi garder en tête le cycle.
L’expansion des capacités est très capitalistique, et construire une usine prend des années.
La pénurie d’aujourd’hui deviendra un excédent dans quelques années.
À ce moment-là, le critère ne sera plus de savoir si l’on peut acheter, mais si le coût est assez bas.
Ce sera une question de savoir qui a la ligne de production la moins chère.
Dans ce secteur, les barrières à l’entrée sont plus élevées qu’il n’y paraît.
Pour la crypto, l’IA et les mineurs se disputent les mêmes wafers et la même électricité.
Les prix des deux filières évolueront ensemble.
Selon vous, jusqu’où cette phase d’essor peut-elle aller ? Venez en discuter dans les commentaires.
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TSMC a publié son chiffre d’affaires de septembre.
Le revenu net a atteint 511,86 milliards de dollars taïwanais.
Encore un record.
Ce qui soutient cette tendance, c’est toujours l’IA.
Les commandes pour les procédés de pointe sont très chargées.
La capacité de production est entre les mains de quelques acteurs seulement.
Le packaging est tout aussi tendu.
En amont, les fournisseurs d’équipements tournent eux aussi à plein régime.
La demande en puissance de calcul finit par retomber sur les lignes de production de ces quelques usines.
Le rythme de cette année est très clair.
Les fondeurs augmentent les commandes, les équipementiers font des heures supplémentaires.
Le chiffre d’affaires bat record après record, trimestre après trimestre.
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Les clients n’ont d’autre choix que de se battre pour obtenir des volumes, sans pouvoir attendre.
Le pouvoir de négociation est entièrement passé du côté des vendeurs.
Mais il faut aussi garder en tête le cycle.
L’expansion des capacités est très capitalistique, et construire une usine prend des années.
La pénurie d’aujourd’hui deviendra un excédent dans quelques années.
À ce moment-là, le critère ne sera plus de savoir si l’on peut acheter, mais si le coût est assez bas.
Ce sera une question de savoir qui a la ligne de production la moins chère.
Dans ce secteur, les barrières à l’entrée sont plus élevées qu’il n’y paraît.
Pour la crypto, l’IA et les mineurs se disputent les mêmes wafers et la même électricité.
Les prix des deux filières évolueront ensemble.
Selon vous, jusqu’où cette phase d’essor peut-elle aller ? Venez en discuter dans les commentaires.