AI 这轮最缺的是电。
装修过的都有体会，空调随时能买，卡住你的往往是小区电容不够，师傅只回一句等报装。
Google 刚与美国核电运营商 Constellation Energy 签下 20 年购电协议，买其核电厂改造后新增的 890 兆瓦零碳电力，改造 11 座核电机组，首批电力预计 2028 年才投运；另有一份 15 年、2700 兆瓦的供能协议托底。这是用 20 年长约，把 AI 要用的电提前锁死。
长钱肯签 20 年，说明缺电是真的，这对 AI 这条线是长期利好。
更该警惕的是时间差：长约锁的是 2028 年的电，散户冲着今天的利好去追，拿到的还是一张没发货的订单。最缺的是电，可电还没到。
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