圣克斯Lucky1688

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1. Marchés macroéconomiques et évolution des actifs
Flambée des rendements des bons du Trésor américain et réaction du marché des cryptomonnaies : début octobre, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a grimpé à 5,28 %, atteignant un plus haut sur 52 semaines, tandis que celui des obligations à 30 ans a dépassé 5,3 %, son niveau le plus élevé depuis 2007. Malgré l’accentuation des pressions liées aux coûts d’emprunt macroéconomiques, le marché des cryptomonnaies dans son ensemble a fait preuve de résilience, avec une tendance « stable à haussière ». Les principaux actifs cherchent un équilibre dans ce contexte de tensions macroéconomiques.
Les sociétés cotées continuent d’accroître leurs avoirs en cryptomonnaies : certaines entreprises américaines cotées et sociétés liées aux cryptomonnaies poursuivent le renforcement de leurs allocations d’actifs. Par exemple, des acteurs tels que DFDV ont récemment continué à augmenter leurs positions dans des actifs de grandes blockchains publiques comme Solana (SOL), tout en développant leur présence dans l’écosystème, notamment par la mise en place de programmes d’actions préférentielles.
2. Infrastructures et avancées technologiques
Réseau de test Ethereum et mise à niveau du protocole : Ethereum poursuit ses efforts pour faire évoluer son protocole de base. Récemment, le réseau de test Sepolia d’Ethereum a activé avec succès une mise à niveau comprenant Amsterdam pour la couche d’exécution et Gloas pour la couche de consensus. Celle-ci introduit notamment la séparation intégrée au protocole entre proposeur et constructeur (ePBS) via EIP-7732, ainsi que les listes d’accès au niveau des blocs (BALs) via EIP-7928, afin d’améliorer encore le débit et l’efficacité opérationnelle de la couche 1.

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@Augustingo_Trading40

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Tendances réglementaires et politiques
Les États-Unis présentent un projet de loi majeur sur l’imposition des actifs numériques (ADAPT Act)
Le sénateur américain Steve Daines a officiellement déposé le 1er octobre un projet de loi de 56 pages intitulé « Aligning Digital Asset and Tax Principles Act » (ADAPT Act). L’objectif du projet est d’établir des règles fiscales claires pour les paiements en stablecoins, les frais de réseau (frais de gaz/Gas), le staking et le prêt/emprunt. Le texte prévoit également que les actifs numériques utilisés pour payer des frais réseau, de transaction ou de Gas d’un montant de 10 dollars ou moins ne donnent pas lieu à la constatation de profits et pertes, et fixe des dispositions d’exonération d’impôt ou de déclaration simplifiée pour l’achat de biens et de services via des stablecoins en dollars conformes.

Actualités de marché et dynamiques institutionnelles
Macroéconomie et performance du marché
À l’entrée du mois d’octobre, le marché surveille de près l’emploi non agricole américain de septembre, les données sur l’IPC (CPI) et l’orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Bien que le secteur crypto ait récemment connu une vague d’entrées de capitaux et un rebond trimestriel (par exemple, le bitcoin s’est redressé au cours du dernier trimestre), les analyses indiquent que, du point de vue de la ligne annuelle, la plupart des actifs de référence subissent encore des pressions liées à des taux d’intérêt macroéconomiques élevés (comme le rendement des bons du Trésor américain maintenu à un niveau relativement élevé). Le marché cherche donc sa direction dans un « redressement fragmenté » et une transition vers une conformité accrue.

Plateformes de tokenisation d’actifs du monde réel (RWA) : entrée en bourse
OpenWorld et VerifyMe ont officiellement annoncé avoir finalisé la fusion de leurs activités, créant une plateforme de tokenisation des actifs du monde réel, et ont commencé à être cotées sur le Nasdaq à partir du 1er octobre sous le code « OPNW », afin de concrétiser la tokenisation des RWA à l’échelle institutionnelle.

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Données commerciales Uniswap : Selon les statistiques, en septembre, sur les transactions de titres tokenisés réalisées via Uniswap, jusqu’à 71 % des opérations ont eu lieu en dehors des horaires de bourse des actions US, et près de la moitié d’entre elles se sont concentrées pendant la fermeture des marchés des places boursières traditionnelles, mettant en évidence l’avantage unique du trading blockchain 24h/24.
Performance remarquable d’Avalanche : Grâce à l’impulsion de Securitize, la blockchain Avalanche a pris la tête de l’ensemble du secteur en matière de croissance des titres tokenisés en septembre, avec une hausse spectaculaire de la capitalisation mensuelle d’environ 245,5 millions de dollars.
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1. Projets clés et dynamique de l’écosystème
Hyperliquid enregistre son premier partage de revenus issus des réserves AQAv2 : D’après les informations de la communauté et de PANews, Hyperliquid devrait recevoir aujourd’hui (3 octobre) son premier partage des revenus issus des réserves AQAv2. Les revenus passifs d’environ 14,5 à 20 millions de dollars, générés par les réserves en USDC, seront versés au fonds d’assistance (Assistance Fund), principalement pour racheter des tokens HYPE.
Vote de proposition de la communauté Cronos : La communauté Cronos a finalisé aujourd’hui le vote concernant une proposition visant à « utiliser les revenus du produit pour racheter et détruire le CRO ». Cette initiative vise à optimiser davantage le modèle d’économie des jetons et à renforcer les attentes de déflation.
2. Anticipations récentes du secteur
Déverrouillage massif d’Ethena (ENA) à l’approche : Le marché observe que les quelque 3,03 milliards de tokens ENA détenus par StablecoinX devraient être définitivement déverrouillés le 4 octobre, juste après. L’industrie suit de près leur impact potentiel sur la liquidité du marché.

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Le géant brésilien de l’énergie public, Petrobras (Petrobras), a officiellement annoncé s’associer à la Cardano Foundation et à Ledger Labs afin de tester et de développer deux applications sur sa blockchain, destinées à suivre l’impact environnemental des carburants d’aviation durables (SAF) et du diesel à faibles émissions. Cette initiative vise à tirer parti de la transparence de la blockchain Cardano et de son mécanisme d’annulation pour résoudre les problèmes pénibles de « double comptage » et de fausses déclarations environnementales dans la gestion traditionnelle du carbone, contribuant ainsi à la conformité des programmes de compensation carbone et de réduction des émissions dans l’aviation internationale (CORSIA) ainsi qu’aux rapports d’émissions sur l’ensemble du cycle de vie. Cela marque une étape concrète vers l’adoption, dans le secteur des actifs carbone des industries lourdes traditionnelles, des technologies de base de Web3.

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Lors d’une prise de parole, le président de la SEC américaine exprime son soutien à l’actif tokenisé : Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Paul Atkins, a déclaré dans une interview qu’il espère activement faire basculer le marché boursier traditionnel vers un fonctionnement en chaîne, et a affirmé sans détour que l’ensemble du système financier accélère vers l’ère du Bitcoin et des crypto-monnaies.
Robinhood lance un service de contrats perpétuels : Le courtier de premier plan Robinhood propose officiellement aux traders américains un produit de contrats perpétuels (Perps), offrant la négociation 24 h/24 et un levier pouvant aller jusqu’à 10x. À partir de là, il devient la première plateforme grand public conforme qui relie, sur un seul et même espace, six catégories d’actifs : actions, options, crypto-monnaies, contrats à terme, marchés de prédiction et contrats perpétuels.
Binance suspend les dépôts et retraits sur le réseau Base : Afin de s’aligner sur la mise à niveau du réseau et la hard fork prévues pour le réseau de couche 2 Base, que Coinbase s’apprête à faire naître/accueillir, Binance a suspendu le 30 septembre les services de dépôt et de retrait de jetons sur ce réseau (les échanges des jetons concernés restent normaux).
Le marché de prédiction Kalshi cherche un financement massif : L’opérateur du marché de prédiction Kalshi mène des négociations approfondies en vue d’une nouvelle levée de 1 milliard de dollars, avec une valorisation cible pouvant atteindre 40 milliards de dollars ; des investisseurs existants comme Sequoia Capital participent aux discussions

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« Lancement d’une nouvelle étape de coopération transfrontalière par l’« Alliance pour la promotion des politiques Web3 en Asie » ; à mesure que les cadres mondiaux de conformité évoluent en continu, les décideurs politiques, représentés par des membres du Parlement de la Région administrative spéciale de Hong Kong, ainsi que les acteurs de l’industrie Web3 de principales régions d’Asie telles que la Corée du Sud, accélèrent récemment la mise en œuvre d’une coordination des politiques. Toutes les parties ont conjointement créé l’« Alliance pour la promotion des politiques Web3 en Asie », dans le but de faire converger les normes réglementaires entre différentes juridictions en Asie en matière de conformité des tokens, de RWA (tokenisation des actifs du monde réel) et de paiements transfrontaliers, afin d’offrir aux entreprises Web3 conformes des parcours politiques plus clairs pour leur implantation en Asie.
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29 septembre, nous suivons de près les innovations et les axes de transformation suivants portant sur l’architecture des technologies sous-jacentes, les outils de conformité et les modèles de gestion des actifs :
1. Convergence approfondie entre l’authentification d’identité à connaissance nulle (ZK Identity) et la conformité on-chain
Point fort de l’innovation : afin de résoudre le conflit entre la décentralisation et la conformité réglementaire, l’industrie a intensément débattu en fin septembre et a accéléré la mise en pratique de la technologie ZK KYC (authentification d’identité par preuve à connaissance nulle).
Valeur technique : les plateformes d’échange, les émetteurs de stablecoins et les projets DeFi sous licence (Permissioned DeFi) commencent à utiliser des preuves ZK pour valider la conformité on-chain sans divulguer les données personnelles sensibles des utilisateurs (telles que les informations brutes de pièces d’identité : nom réel, nationalité, etc.). Cela permet aux utilisateurs de générer une seule preuve et de la réutiliser sur plusieurs services Web3, réduisant considérablement le risque de fuite de données personnelles.
2. Expériences à grande échelle de dépôts tokenisés entre banques (Tokenized Deposits)
Point fort de l’innovation : sur la trajectoire de convergence entre la finance traditionnelle et Web3, de grandes banques de plusieurs pays (comme Barclays, NatWest, HSBC au Royaume-Uni, ainsi que des banques canadiennes) ont annoncé ou testé, à la fin septembre, des réseaux de dépôts tokenisés interbancaires.
Valeur technique : en tokenisant les dépôts en monnaies fiduciaires traditionnelles grâce à la technologie blockchain, la compensation entre banques évolue des processus classiques de type T+1 ou de longs virements vers un « règlement instantané (Instant Settlement) ». C’est un pas substantiel vers l’infrastructure financière on-chain dans la finance traditionnelle.
3. Révolution de l’architecture des comptes d’actifs des bourses : isolement physique de la cryptographie et de la tokenisation des actions (bStocks)
Point fort de l’innovation : inspirée notamment par la séparation des comptes de fonds (Funding Account) et des comptes au comptant (Spot Account), ainsi que du « compte d’actions (Stocks Account) », promue par une bourse de premier plan comme Binance fin septembre (à partir du 29 septembre), l’architecture des comptes au niveau de la plateforme est en pleine évolution.
Valeur technique : avec l’essor des activités RWA (Real-World Assets) comme la tokenisation d’actions cotées US (bStocks), les actifs conformes on-chain et les activités de courtage non standard/traditionnelles (par exemple, le règlement boursier T+1 via Alpaca) nécessitent un cloisonnement plus strict et des systèmes de compensation indépendants. Cette refonte des comptes marque l’entrée de la super application dans une nouvelle étape : de la simple « pure transaction crypto » vers une « finance intégrée multi-actifs (Crypto + Tokenized Equities) ».

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Aperçu rapide de l’information du 9.27 :

Pression à la vente des mineurs susceptible de s’atténuer : Selon une analyse de JPMorgan, le prix du Bitcoin est actuellement revenu à la fourchette de coûts de production d’environ 85 000 dollars. À mesure que certains mineurs passent la période de pression liée aux coûts en dessous du seuil de rentabilité, l’offre globale des mineurs (pression de vente) pourrait encore diminuer.

La Fed avance de nouvelles règles sur les stablecoins au titre de la loi GENIUS : La Réserve fédérale (Fed) a officiellement publié deux propositions de règles très attendues concernant les stablecoins dans le cadre de la loi « GENIUS » (GENIUS Act), ouvrant une période de consultation publique de 60 jours. Les propositions stipulent que les stablecoins de paiement émis par des banques réglementées doivent être adossés à 1:1 à des réserves entièrement conformes (admission des bons du Trésor américain, dépôts de la Fed, etc.), doivent permettre un rachat inconditionnel des utilisateurs dans un délai de 2 jours ouvrables et imposent la mise en place de normes standardisées de tarification du capital ainsi que des critères de contrôle anti-blanchiment.

Les marchés actions américains deviennent officiellement un collatéral DeFi : Le géant du prêt Aave franchit une étape historique : il permet désormais aux utilisateurs de déposer sur la plateforme des actions tokenisées américaines, y compris Apple (pomme), Nvidia, Tesla, etc., soit sept tokens au total, puis de les utiliser comme collatéral pour emprunter de l’USDC.

Taille et limites de gestion des risques : D’après les paramètres initiaux du prestataire de gestion des risques LlamaRisk, le taux de collatéralisation de ce lot d’actions tokenisées (soutenues par Coinbase) est plafonné entre 65 % et 79 %. Le montant maximal initial des prêts en USDC est fixé à 21,0 millions de dollars. Il s’agit d’une avancée importante vers une intégration profonde entre la finance traditionnelle (TradFi) et la DeFi.

La plateforme Bitget subit un incident de sécurité : D’après la surveillance de la sécurité blockchain, la bourse Bitget a été victime d’une attaque de pirates et de grandes quantités de XRP ont été transférées (valeur d’environ 83,0 millions de dollars). En raison du fait que le grand livre XRP (XRPL), de par son architecture native, ne prend pas en charge le gel direct d’actifs par un seul émetteur, Ripple semble peu en mesure d’agir face à ce type de transferts malveillants inter-chaînes, ce qui a suscité au sein de la communauté un vif débat sur le gel des actifs de certaines chaînes et les mécanismes de sécurité.

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9.26 Tendances du jour :
1. Marché : Après le règlement des options de gros montants, le BTC évolue de façon latérale à plus haut niveau ; 84 000 dollars servent de test de support
BTC en consolidation étroite : Après l’échéance du trimestre d’options la plus importante de l’année (plus de 16 milliards de dollars) du 25 septembre, le Bitcoin (BTC) entre le 26 septembre dans une phase d’absorption après la libération de volatilité. Le prix évolue dans une fourchette de 83 800 à 84 500 dollars. À court terme, l’attention porte principalement sur la capacité de la cassure des 84 000 dollars à réaliser une « conversion sommet-plancher » avec confirmation du support.
Sentiment et positions sur options : À mesure que les teneurs de marché libèrent le Gamma, la volatilité implicite à court terme (IV) recule légèrement. Toutefois, sur le marché des produits dérivés, les contrats en cours (OI) des options d’achat (Call) à échéance fin octobre avec des prix d’exercice allant de 95 000 à 100 000 dollars restent à un niveau élevé, indiquant que le consensus des investisseurs institutionnels sur le long terme n’a pas été remis en cause par le repli à court terme.
2. Orientation réglementaire et avancées mondiales en matière de conformité
Brésil : échéance avant les nouvelles règles sur les portefeuilles auto-hébergés. Les exigences de conformité imposées aux portefeuilles en self-custody (auto-hébergés) continuent d’être renforcées. La Banque centrale du Brésil a confirmé récemment qu’à partir du mois prochain, tout transfert d’actifs cryptographiques d’un portefeuille auto-hébergé dépassant 10 000 dollars par opération fera l’objet d’une déclaration de conformité obligatoire.
Contentieux réglementaire autour de Polymarket : Les poursuites pour questions de conformité de la part des autorités judiciaires de l’État de New York concernant Polymarket, un marché de prédiction décentralisé, suscitent un intérêt continu dans le secteur. La question de savoir comment les protocoles de prédiction décentralisés peuvent mener leurs activités dans le cadre réglementaire nord-américain est au cœur des discussions du marché.

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