Cette couronne n’a pas vraiment changé de tête : selon les données LSEG depuis le début de l’année, Goldman reste n° 1 mondial. $RAD $RLC
*Derniers classements LSEG, 1er oct. :*
- *Souscription mondiale d’actions (IPO + émissions secondaires), depuis le début de l’année au 30 sept. 2026 : 1. Goldman Sachs — 2. JPMorgan (a perdu sa 1re place) — 3. Morgan Stanley — 4. Citi (a gagné une place) — 5. BofA — Commissions de Goldman sur les souscriptions d’actions : 985 M$ (+130 % sur un an) au T2, après SpaceX*
- *Ce que vous avez vu — Citi, Asie-Pacifique hors Japon, septembre uniquement : 11,91 Md$ pour 16 opérations = 35 % de part de marché, n° 1 du mois — JPMorgan : 8,56 Md$, 13 opérations, n° 2 — Morgan Stanley : 7,88 Md$, n° 3 — Opérations : RoboTechnik, 660 M$ ; NSE India, 2,3 Md$ (l’IPO de NSE a en fait eu lieu le 1er oct., pour 2,3 Md$) ; Ligent, 723 M$ à Hong Kong ; Longsys, 903 M$ + 5 obligations convertibles — source : Dealogic, cité par Asian Banking & Finance le 5 oct.*
- *Commissions sur les opérations phares : IPO de SpaceX à 75 Md$ (juin) — enveloppe de commissions d’environ 500 M$ = 0,67 % — Goldman et Morgan Stanley : 100 M$ chacun, soit 20 % — BofA/Citi/JPM : environ 75 M$ chacun — ADR américains de SK Hynix, 26,5 Md$ (juil.) — enveloppe de commissions de 260 M$ = 0,97 % — Citi a obtenu >70 M$, soit 20 % de plus que les autres, en tant que co-coordinateur mondial et banque dépositaire — la banque a touché un pourcentage supérieur à celui de l’opération SpaceX*
- *Commissions totales de banque d’investissement mondiale depuis le début de l’année : JPMorgan, 10,1 Md$, n° 1 ; Goldman, 8,2 Md$, n° 2 ; puis MS/BofA/Citi — commissions totales de banque d’investissement : 117 Md$ (+12 % sur un an), actions : +37 %*
Citi a donc remporté septembre en Asie-Pacifique, pas la couronne mondiale des IPO. SpaceX, SK Hynix et NSE sont des succès pour Citi, mais Goldman reste en tête sur l’année.
*DERNIÈRE MINUTE 🚨 LSEG : Goldman reste n° 1 mondial de la souscription d’actions depuis le début de l’année, pas Citi 🚀 Citi a été n° 1 en Asie-Pacifique hors Japon en septembre seulement, avec 11,91 Md$, 35 % de part de marché et 16 opérations (NSE India, 2,3 Md$ ; RoboTechnik ; Ligent ; Longsys), contre 8,56 Md$ pour JPM — Classement mondial depuis le début de l’année : Goldman n° 1, JPM n° 2, MS n° 3, Citi n° 4 — Commissions de l’IPO de SpaceX à 75 Md$ : 100 M$ chacun pour GS/MS — SK Hynix, 26,5 Md$ : commissions de 260 M$, Citi a touché >70 M$, le montant le plus élevé 📈*
*Derniers classements LSEG, 1er oct. :*
- *Souscription mondiale d’actions (IPO + émissions secondaires), depuis le début de l’année au 30 sept. 2026 : 1. Goldman Sachs — 2. JPMorgan (a perdu sa 1re place) — 3. Morgan Stanley — 4. Citi (a gagné une place) — 5. BofA — Commissions de Goldman sur les souscriptions d’actions : 985 M$ (+130 % sur un an) au T2, après SpaceX*
- *Ce que vous avez vu — Citi, Asie-Pacifique hors Japon, septembre uniquement : 11,91 Md$ pour 16 opérations = 35 % de part de marché, n° 1 du mois — JPMorgan : 8,56 Md$, 13 opérations, n° 2 — Morgan Stanley : 7,88 Md$, n° 3 — Opérations : RoboTechnik, 660 M$ ; NSE India, 2,3 Md$ (l’IPO de NSE a en fait eu lieu le 1er oct., pour 2,3 Md$) ; Ligent, 723 M$ à Hong Kong ; Longsys, 903 M$ + 5 obligations convertibles — source : Dealogic, cité par Asian Banking & Finance le 5 oct.*
- *Commissions sur les opérations phares : IPO de SpaceX à 75 Md$ (juin) — enveloppe de commissions d’environ 500 M$ = 0,67 % — Goldman et Morgan Stanley : 100 M$ chacun, soit 20 % — BofA/Citi/JPM : environ 75 M$ chacun — ADR américains de SK Hynix, 26,5 Md$ (juil.) — enveloppe de commissions de 260 M$ = 0,97 % — Citi a obtenu >70 M$, soit 20 % de plus que les autres, en tant que co-coordinateur mondial et banque dépositaire — la banque a touché un pourcentage supérieur à celui de l’opération SpaceX*
- *Commissions totales de banque d’investissement mondiale depuis le début de l’année : JPMorgan, 10,1 Md$, n° 1 ; Goldman, 8,2 Md$, n° 2 ; puis MS/BofA/Citi — commissions totales de banque d’investissement : 117 Md$ (+12 % sur un an), actions : +37 %*
Citi a donc remporté septembre en Asie-Pacifique, pas la couronne mondiale des IPO. SpaceX, SK Hynix et NSE sont des succès pour Citi, mais Goldman reste en tête sur l’année.
*DERNIÈRE MINUTE 🚨 LSEG : Goldman reste n° 1 mondial de la souscription d’actions depuis le début de l’année, pas Citi 🚀 Citi a été n° 1 en Asie-Pacifique hors Japon en septembre seulement, avec 11,91 Md$, 35 % de part de marché et 16 opérations (NSE India, 2,3 Md$ ; RoboTechnik ; Ligent ; Longsys), contre 8,56 Md$ pour JPM — Classement mondial depuis le début de l’année : Goldman n° 1, JPM n° 2, MS n° 3, Citi n° 4 — Commissions de l’IPO de SpaceX à 75 Md$ : 100 M$ chacun pour GS/MS — SK Hynix, 26,5 Md$ : commissions de 260 M$, Citi a touché >70 M$, le montant le plus élevé 📈*
