La bonne thèse sur l’IA ne suffit pas pour gagner 👀
Vous pouvez avoir tout à fait raison en prédisant une explosion de la demande d’inférence et quand même finir par posséder la mauvaise partie de la stack.
C’est ainsi que je vois $VVV.
Venice donne aux utilisateurs et aux agents accès à l’inférence privée, et le marché a clairement récompensé cette thèse. VVV a progressé d’environ 65 % au cours du mois dernier.
Mais il faut bien que quelqu’un fournisse les GPU sur lesquels chaque requête finit par tourner.
C’est pourquoi je pense que $B3 est considéré sous le mauvais angle.
B3IQ ne m’intéresse pas en tant qu’entreprise qui vend des serveurs.
La meilleure comparaison, c’est un néocloud à propriété partagée.
Les clients possèdent des machines NVIDIA individuelles, tandis que B3IQ les regroupe dans une infrastructure cloud gérée et s’occupe des aspects les moins glamour : hébergement, énergie, refroidissement, routage, mise en adéquation de l’offre et de la demande, facturation et SLA.
Les propriétaires peuvent garder leur capacité de calcul privée ou mettre leur capacité excédentaire à disposition via Earn Mode.
Cette distinction change la thèse.
Les clouds traditionnels possèdent le matériel et vous en louent l’accès.
B3IQ exploite le cloud, mais les clients peuvent posséder le matériel productif qui le fait tourner.
Avec une capitalisation boursière d’environ 40 M$, je pense que le marché valorise encore $B3 davantage comme un ancien actif crypto que comme un pari sur un néocloud détenu par ses clients.
VVV m’expose à la croissance de la consommation d’inférence.
B3IQ m’expose à l’infrastructure qui doit absorber cette demande.
Si l’utilisation de l’IA continue de croître de façon exponentielle, je pense que cette couche de propriété deviendra une opportunité bien plus importante qu’elle n’en a l’air aujourd’hui.
#AI #SaisonDesAltcoins#
Vous pouvez avoir tout à fait raison en prédisant une explosion de la demande d’inférence et quand même finir par posséder la mauvaise partie de la stack.
C’est ainsi que je vois $VVV.
Venice donne aux utilisateurs et aux agents accès à l’inférence privée, et le marché a clairement récompensé cette thèse. VVV a progressé d’environ 65 % au cours du mois dernier.
Mais il faut bien que quelqu’un fournisse les GPU sur lesquels chaque requête finit par tourner.
C’est pourquoi je pense que $B3 est considéré sous le mauvais angle.
B3IQ ne m’intéresse pas en tant qu’entreprise qui vend des serveurs.
La meilleure comparaison, c’est un néocloud à propriété partagée.
Les clients possèdent des machines NVIDIA individuelles, tandis que B3IQ les regroupe dans une infrastructure cloud gérée et s’occupe des aspects les moins glamour : hébergement, énergie, refroidissement, routage, mise en adéquation de l’offre et de la demande, facturation et SLA.
Les propriétaires peuvent garder leur capacité de calcul privée ou mettre leur capacité excédentaire à disposition via Earn Mode.
Cette distinction change la thèse.
Les clouds traditionnels possèdent le matériel et vous en louent l’accès.
B3IQ exploite le cloud, mais les clients peuvent posséder le matériel productif qui le fait tourner.
Avec une capitalisation boursière d’environ 40 M$, je pense que le marché valorise encore $B3 davantage comme un ancien actif crypto que comme un pari sur un néocloud détenu par ses clients.
VVV m’expose à la croissance de la consommation d’inférence.
B3IQ m’expose à l’infrastructure qui doit absorber cette demande.
Si l’utilisation de l’IA continue de croître de façon exponentielle, je pense que cette couche de propriété deviendra une opportunité bien plus importante qu’elle n’en a l’air aujourd’hui.
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