Bessent relativise la flambée des rendements des bons du Trésor américain et les craintes d’une bulle de l’IA. Selon lui, la correction actuelle sur le marché obligataire n’est pas propre aux États-Unis : elle s’explique principalement par l’évolution des taux d’intérêt à l’échelle mondiale. À retenir : les fluctuations des bons du Trésor américain s’inscrivent dans un mouvement mondial synchronisé, et les actifs non américains ne font pas l’objet de ventes massives unilatérales ; les craintes d’une bulle de l’IA s’apaisent. À suivre : les liens entre les taux d’intérêt mondiaux et les flux de capitaux. #美债 #AI泡沫 #Taux d’intérêt mondiaux