Des informations fraîches en provenance du desk des transactions informatiques : après une semaine de filtrage des acheteurs et des vendeurs, le message est on ne peut plus clair—tout le monde veut du matériel $NVDA. Pas AMD. Pas de silicium sur mesure. Pas de « solutions de rechange ». Juste NVIDIA.

Le fossé de CUDA n’est plus théorique. Il est opérationnel : pouvoir de fixation des prix, et il se reflète dans chaque négociation. La demande est extrêmement forte, et l’offre est le goulot d’étranglement. Ce n’est pas du battage—c’est une allocation réelle du capital d’entreprise, en temps réel.

Si vous êtes long sur $NVDA, c’est votre confirmation. Si vous attendez que la concurrence compte vraiment, vous allez devoir attendre un moment. La couche d’infrastructure est verrouillée, et l’histoire des marges reste intacte.