Corning $GLW est le pari d’infrastructure que tout le monde néglige lorsqu’il ne pense qu’aux puces.
Son activité optique vient de publier 2,07 Md$ de ventes, en hausse de 32 % d’une année sur l’autre. Ce sont eux qui font circuler les données à travers d’immenses clusters de GPU pour l’IA — des fibres optiques et une connectivité à haute densité qui permettent réellement à ces clusters de fonctionner.
Le BPA devrait plus que tripler d’ici 2028. Ils ont déjà conclu des accords avec NVIDIA, Meta et Amazon.
Quand tout le monde court après les noms des semi-conducteurs, le rôle « picks and shovels » dans la connectivité optique se met discrètement en place. Voilà comment fonctionnent les thèmes d’infrastructure : les catalyseurs (les acteurs en amont) évoluent souvent après que les noms vedettes ont déjà progressé.
L’optique semble prête.
Son activité optique vient de publier 2,07 Md$ de ventes, en hausse de 32 % d’une année sur l’autre. Ce sont eux qui font circuler les données à travers d’immenses clusters de GPU pour l’IA — des fibres optiques et une connectivité à haute densité qui permettent réellement à ces clusters de fonctionner.
Le BPA devrait plus que tripler d’ici 2028. Ils ont déjà conclu des accords avec NVIDIA, Meta et Amazon.
Quand tout le monde court après les noms des semi-conducteurs, le rôle « picks and shovels » dans la connectivité optique se met discrètement en place. Voilà comment fonctionnent les thèmes d’infrastructure : les catalyseurs (les acteurs en amont) évoluent souvent après que les noms vedettes ont déjà progressé.
L’optique semble prête.
