$SKHY en plus de Samsung, $MU , $SNDK : mon avis est que la situation tendue entre l’offre et la demande de la DRAM, de la NAND et de la HBM restera sous tension jusqu’en 2028.
Côté Micron, l’accord stratégique SCA avec ses clients a déjà été prolongé jusqu’en 2031 ; d’ici 2030, il permettra de verrouiller plus de 35 % du chiffre d’affaires. Cette visibilité est assez déterminante.
Par ailleurs, la croissance du volume des expéditions de la HBM devrait être plus rapide que celle de la DRAM.
Côté Micron, l’accord stratégique SCA avec ses clients a déjà été prolongé jusqu’en 2031 ; d’ici 2030, il permettra de verrouiller plus de 35 % du chiffre d’affaires. Cette visibilité est assez déterminante.
Par ailleurs, la croissance du volume des expéditions de la HBM devrait être plus rapide que celle de la DRAM.
