Les agents d’IA et autres robots génèrent désormais environ 57 % des requêtes web, d’après les données de Cloudflare. Les actions des infrastructures internet, qui assurent ce trafic, montent.
Le PDG de Cloudflare, Matthew Prince, s’attendait à ce que les robots dépassent les humains d’ici la fin 2027. Au lieu de cela, il a déclaré que c’est arrivé en mai.
Qui profite lorsque des robots envoient la plupart du trafic web ?
Ces entreprises exploitent des réseaux de diffusion de contenu (CDN), des hubs serveurs dans le monde entier qui accélèrent et sécurisent le trafic web. Davantage de requêtes automatisées signifie plus de demande pour cette capacité, argumente Jim Cramer de CNBC.
Cramer a déclaré que Cloudflare (NET) a progressé de 121 % par rapport à son plus bas de février. Akamai (AKAM) a gagné 51 % par rapport à son plus bas de novembre, et Fastly (FSLY) est en hausse de 159 % depuis le début de l’année.
Le dernier catalyseur d’Akamai, c’est Anthropic. D’après le dépôt auprès de la SEC de l’entreprise, celle-ci a annoncé le 24 septembre un engagement de 11,6 milliards de dollars sur sept ans de la part du laboratoire d’IA.
Le contrat couvre les charges de travail du processeur central (CPU) d’Anthropic. Il donne aussi au laboratoire d’IA une autorisation lui permettant d’acheter jusqu’à environ 5 % des actions d’Akamai.
Les actions ont bondi jusqu’à 16 % le jour suivant, a rapporté CNBC. Cramer a dit qu’elles ont depuis rendu ces gains, et plus encore.
Akamai ne prévoit aucun changement de ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026. Elle prévoit d’investir environ 1,7 milliard de dollars de plus cette année dans des composants tels que la mémoire.
Akamai est-elle vraiment moins chère que Cloudflare et Fastly ?
Cramer a estimé qu’Akamai était bon marché à moins de 16 fois les estimations de bénéfices de cette année. Il a évalué Cloudflare à 279 fois et Fastly à plus de 50.
Il a lié la remise d’Akamai à une année de dépenses importantes. La croissance du chiffre d’affaires de Cloudflare s’est accélérée depuis environ un an, a-t-il déclaré.
Le stratège de Goldman Sachs, Peter Oppenheimer, voit des risques dans l’ensemble du secteur. Il a prévenu d’une bulle des résultats dans la tech, en pointant des emprunts importants et des dépenses en IA qui dépassent la génération de trésorerie.
Le PDG de Cloudflare, Prince, veut que les entreprises d’IA paient pour le contenu que leurs robots collectent. Le 15 septembre, Cloudflare a lancé un paramètre permettant aux sites de refuser l’entraînement de l’IA tout en restant visibles dans les résultats de recherche.
Apple et Google honorent déjà la possibilité de se désinscrire, tandis que Microsoft prévoit d’apporter son support au début de 2027, selon Cloudflare.
Prince affirme que le trafic automatisé pourrait atteindre 1 000 fois le trafic humain d’ici cinq ans. Le fait que les entreprises d’IA paient pour cela déterminera qui finance l’infrastructure qui la sous-tend.