PDG de Phison sur la pénurie de mémoire : « Ça va durer longtemps. » Il l’a dit trois fois.
De nouvelles usines de DRAM et de NAND ne parviennent pas à suivre la demande liée à l’IA. Certains espèrent que 2028 apportera un soulagement. Il est sceptique. Atterrissage, énergie, eau, délais de livraison des équipements, délais de procédé — tous constituent des goulots d’étranglement. Les téléphones et les PC vont « souffrir pendant longtemps ».
Ce n’est pas seulement les puces. Rondelles, cartes, emballage, condensateurs — tout est contraint. Les ressources vont vers l’IA. Certains modules de DRAM ont déjà atteint 128 Go et continuent de grimper.
Il veut davantage d’usines partout. Plus d’offre = plus d’unités expédiées, et des coûts plus bas. Les marges brutes des fabricants sont déjà supérieures à 80 %. « Pourquoi ne pas construire ? » Même s’ils le font, les rondelles arrivent en retard.
L’électronique grand public en fait les frais. Certains clients de PC voient une demande 2027 en baisse de 25 %. La demande de téléphones est déjà en recul de 30 à 40 %, et pourrait baisser à nouveau en 2027. Les acheteurs d’IA paient une prime. Les téléphones et les PC ne le peuvent pas.
Il a aussi précisé la remarque du président d’Acer selon laquelle la mémoire n’est pas rare partout. Chaque entreprise s’exprime pour son propre livre. À l’échelle de l’industrie, la tension sur la DRAM persiste.
De nouvelles usines de DRAM et de NAND ne parviennent pas à suivre la demande liée à l’IA. Certains espèrent que 2028 apportera un soulagement. Il est sceptique. Atterrissage, énergie, eau, délais de livraison des équipements, délais de procédé — tous constituent des goulots d’étranglement. Les téléphones et les PC vont « souffrir pendant longtemps ».
Ce n’est pas seulement les puces. Rondelles, cartes, emballage, condensateurs — tout est contraint. Les ressources vont vers l’IA. Certains modules de DRAM ont déjà atteint 128 Go et continuent de grimper.
Il veut davantage d’usines partout. Plus d’offre = plus d’unités expédiées, et des coûts plus bas. Les marges brutes des fabricants sont déjà supérieures à 80 %. « Pourquoi ne pas construire ? » Même s’ils le font, les rondelles arrivent en retard.
L’électronique grand public en fait les frais. Certains clients de PC voient une demande 2027 en baisse de 25 %. La demande de téléphones est déjà en recul de 30 à 40 %, et pourrait baisser à nouveau en 2027. Les acheteurs d’IA paient une prime. Les téléphones et les PC ne le peuvent pas.
Il a aussi précisé la remarque du président d’Acer selon laquelle la mémoire n’est pas rare partout. Chaque entreprise s’exprime pour son propre livre. À l’échelle de l’industrie, la tension sur la DRAM persiste.