Arm est en bonne voie pour prendre la tête du chiffre d’affaires des CPU serveurs d’ici 2030, tandis qu’Intel conserve la plus grande part unitaire — une histoire d’ASP (prix de vente moyen) à elle seule.
Bank of America estime le marché des CPU serveurs à ~35 Md$ et 30 M d’unités en 2025, avec une croissance jusqu’à 211 Md$ et 82 M d’unités d’ici 2030.
D’ici là :
• Arm (merchant + custom : Graviton, Axion, Cobalt, Vera) capte ~47% des dollars
• $INTC conserve la plus grande part unitaire à 35,8%, mais tombe à 22% de la valeur
• $AMD conserve ~31% de la valeur
Les ASP (prix de vente moyens) des CPU serveurs, calculés en moyenne pondérée, sont modélisés en hausse de ~1 600 $ en 2026 à ~2 600 $ d’ici 2030. Les CPU liés à l’IA devraient atteindre 86% du marché. Les charges de travail agentiques (planification, outils, recherche documentaire, orchestration) font tendre le ratio CPU/GPU vers 1:1 et favorisent des pièces à plus grand nombre de cœurs et à prix plus élevé.
La “tarte” grossit suffisamment vite pour qu’Intel perde des parts tout en continuant de croître son chiffre d’affaires si le CAGR (taux de croissance annuel composé) dans le milieu des 30% se maintient. Le mix d’AMD, combinant des modèles haute fréquence et à grand nombre de cœurs, couvre à la fois les nœuds x86 historiques et les nouveaux nœuds IA. Les redevances $ARM et le potentiel “merchant” augmentent avec chaque montée en puissance sur les custom, y compris la Vera de NVIDIA.
À court terme, Arm reste dans le bas des “douze” en unités. Le “lead” en dollars en 2030 suppose des années de construction de la chaîne d’approvisionnement, de maturité logicielle et de cycles de qualification. Ce sont des projections d’analystes, pas des résultats.
La question ouverte : si Arm est dans le bas des douze en unités aujourd’hui et à 47% des dollars en 2030, est-ce que cela aboutit à des puces custom hyperscalers ou à un remplacement, en conditions réelles, de Xeon et EPYC par du Arm “merchant” ?
Bank of America estime le marché des CPU serveurs à ~35 Md$ et 30 M d’unités en 2025, avec une croissance jusqu’à 211 Md$ et 82 M d’unités d’ici 2030.
D’ici là :
• Arm (merchant + custom : Graviton, Axion, Cobalt, Vera) capte ~47% des dollars
• $INTC conserve la plus grande part unitaire à 35,8%, mais tombe à 22% de la valeur
• $AMD conserve ~31% de la valeur
Les ASP (prix de vente moyens) des CPU serveurs, calculés en moyenne pondérée, sont modélisés en hausse de ~1 600 $ en 2026 à ~2 600 $ d’ici 2030. Les CPU liés à l’IA devraient atteindre 86% du marché. Les charges de travail agentiques (planification, outils, recherche documentaire, orchestration) font tendre le ratio CPU/GPU vers 1:1 et favorisent des pièces à plus grand nombre de cœurs et à prix plus élevé.
La “tarte” grossit suffisamment vite pour qu’Intel perde des parts tout en continuant de croître son chiffre d’affaires si le CAGR (taux de croissance annuel composé) dans le milieu des 30% se maintient. Le mix d’AMD, combinant des modèles haute fréquence et à grand nombre de cœurs, couvre à la fois les nœuds x86 historiques et les nouveaux nœuds IA. Les redevances $ARM et le potentiel “merchant” augmentent avec chaque montée en puissance sur les custom, y compris la Vera de NVIDIA.
À court terme, Arm reste dans le bas des “douze” en unités. Le “lead” en dollars en 2030 suppose des années de construction de la chaîne d’approvisionnement, de maturité logicielle et de cycles de qualification. Ce sont des projections d’analystes, pas des résultats.
La question ouverte : si Arm est dans le bas des douze en unités aujourd’hui et à 47% des dollars en 2030, est-ce que cela aboutit à des puces custom hyperscalers ou à un remplacement, en conditions réelles, de Xeon et EPYC par du Arm “merchant” ?