Paramount Skydance a vendu 30 milliards de dollars d’obligations américaines Investment Grade, en finalisant la plus grande partie de son financement pour l’acquisition de Warner Bros. Discovery. D’après Sina Finance, la vente d’obligations en huit volets a finalement été fixée à des taux (spreads) inférieurs aux niveaux initialement évoqués.

L’obligation la plus à long terme, échéant en 2066, a réduit sa prime de rendement par rapport aux bons du Trésor américain d’environ 0,35 point de pourcentage à 3,3 points au-dessus de l’indice de référence. Apollo Global Management, Bank of America et Citigroup ont mené l’opération d’émission.

Selon Sina Finance, la société vend également trois segments d’obligations américaines à haut rendement pour un total de 11,4 milliards de dollars, dont une obligation de 6 milliards de dollars à cinq ans, ainsi qu’une obligation européenne de 885 millions d’euros à cinq ans.