Micron peut-elle maintenir ce cycle de mémoire, ou le T4 est-il le pic que tout le monde anticipe
La HBM est en rupture de stock. La HBM4 se met en place plus vite que la génération précédente. Ils ont des contrats pluriannuels avec des clauses planchers. Les haussiers parient que ce cycle se poursuivra au-delà de 2027 précisément grâce à cela
Les baissiers n’ont pas besoin que la demande disparaisse. Il leur suffit que Samsung et SK Hynix rattrapent la HBM4 et fassent revenir les prix à une dynamique de marché normale
$MU dans les résultats, voilà cet argument, pas un mystère
Combien de temps durera le supercycle à partir d’ici ?
#EarningsSeason
La HBM est en rupture de stock. La HBM4 se met en place plus vite que la génération précédente. Ils ont des contrats pluriannuels avec des clauses planchers. Les haussiers parient que ce cycle se poursuivra au-delà de 2027 précisément grâce à cela
Les baissiers n’ont pas besoin que la demande disparaisse. Il leur suffit que Samsung et SK Hynix rattrapent la HBM4 et fassent revenir les prix à une dynamique de marché normale
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