#EarningsSeason
Combien de temps le supercycle va-t-il durer ?
📊 De combien de temps supplémentaire le supercycle de la mémoire peut-il encore bénéficier ?
Tout le monde demande : « haussier ou baissier sur $MU ? » Mais la meilleure question est : combien de temps dure le cycle ?
La mémoire a toujours été cyclique :
1️⃣ Pénurie → les prix montent
2️⃣ Les entreprises augmentent leur capacité
3️⃣ L’offre rattrape → les prix se refroidissent
Alors, qu’est-ce qui change cette fois ? La demande liée à l’IA et la technologie HBM absorbent la capacité, ce qui pourrait étirer la phase haussière plus longtemps que lors des cycles précédents.
Mon avis 👇
• À court terme : soutenu par la demande
• À moyen terme : surveiller les annonces de nouvelles capacités
• Le vrai signal : plans de capex + indications (guidance) du 1er octobre
Si le capex bondit rapidement, l’histoire dit que le pic pourrait être plus proche que ce que les gens pensent. 👀
Je ne trade pas d’actions : il s’agit uniquement d’une observation basée sur des données, et non d’un conseil financier.
À vous de décider : combien de trimestres de plus ? 🗳️
• 2–3 trimestres • 1 an • 2+ ans
$MU $OG $CRV
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Combien de temps le supercycle de la mémoire va-t-il durer ? 🗳️