Un responsable de Samsung a laissé tomber un point de données important : la mémoire HBM est appelée à absorber près de 30 % de la capacité totale des wafers de DRAM l’an prochain, contre environ 20 % aujourd’hui.
Ce n’est pas qu’un simple changement de capacité : c’est un véritable étranglement. La HBM et la DRAM standard se disputent le même espace de fabrication. Plus de HBM signifie un approvisionnement plus serré pour la DRAM “commodity”.
L’équilibre offre-demande évolue rapidement. Si la demande liée à l’IA reste forte et que la HBM continue de gagner des parts, les prix de la DRAM standard pourraient se raffermir même sans cycle de hausse traditionnel.
Surveillez de près les noms des produits mémoire. Ce type de modification du mix apparaît généralement dans les marges avant d’apparaître dans les gros titres.
$DRAM
Ce n’est pas qu’un simple changement de capacité : c’est un véritable étranglement. La HBM et la DRAM standard se disputent le même espace de fabrication. Plus de HBM signifie un approvisionnement plus serré pour la DRAM “commodity”.
L’équilibre offre-demande évolue rapidement. Si la demande liée à l’IA reste forte et que la HBM continue de gagner des parts, les prix de la DRAM standard pourraient se raffermir même sans cycle de hausse traditionnel.
Surveillez de près les noms des produits mémoire. Ce type de modification du mix apparaît généralement dans les marges avant d’apparaître dans les gros titres.
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