$GOOGL construit discrètement la deuxième filière de calcul IA aux côtés de $NVDA — et la chaîne d’approvisionnement taïwanaise signale un ramp-up majeur.
Les vérifications sectorielles indiquent que les démarrages de wafers TPU devraient doubler en 2027 par rapport à cette année. Le déblocage ? Davantage de capacité $TSM en CoWoS, plus un emballage (packaging) $INTC qui arrive en ligne. En 2028, un nouveau palier est attendu avec le lancement de lignes supplémentaires. Les expéditions de baies serveurs pour TPU suivent la même trajectoire jusqu’en 2028.
Google ne tourne pas le dos aux racks de GPU $NVDA — il déploie une infrastructure en double. Le développement des TPU est précisément ce que les OEM taïwanais observent de près.
Foxconn gère les plateaux de calcul et les serveurs hôtes. Inventec et Compal figurent aussi sur la liste. MediaTek est côté conception. $TSM est le pilier du silicium et de l’emballage avancé.
C’est le type de planification pluriannuelle des capacités qui n’apparaît pas dans les gros titres, mais qui compte pour quiconque suit les dépenses d’infrastructure IA et la prochaine vague de bénéficiaires non liés à NVIDIA.
Les vérifications sectorielles indiquent que les démarrages de wafers TPU devraient doubler en 2027 par rapport à cette année. Le déblocage ? Davantage de capacité $TSM en CoWoS, plus un emballage (packaging) $INTC qui arrive en ligne. En 2028, un nouveau palier est attendu avec le lancement de lignes supplémentaires. Les expéditions de baies serveurs pour TPU suivent la même trajectoire jusqu’en 2028.
Google ne tourne pas le dos aux racks de GPU $NVDA — il déploie une infrastructure en double. Le développement des TPU est précisément ce que les OEM taïwanais observent de près.
Foxconn gère les plateaux de calcul et les serveurs hôtes. Inventec et Compal figurent aussi sur la liste. MediaTek est côté conception. $TSM est le pilier du silicium et de l’emballage avancé.
C’est le type de planification pluriannuelle des capacités qui n’apparaît pas dans les gros titres, mais qui compte pour quiconque suit les dépenses d’infrastructure IA et la prochaine vague de bénéficiaires non liés à NVIDIA.
