Le président de la TSMC vient de dire quelque chose de très révélateur au PDG de la fonderie d’Intel : la demande en puces pour l’IA est tellement énorme que même TSMC — le leader mondial de la fonderie — n’arrive pas à suivre. Ils espèrent littéralement que la fonderie d’Intel réussisse, juste pour que l’industrie ait assez de capacité pour tout le monde.

Réfléchissez-y une seconde. Votre plus grand concurrent souhaite votre réussite, parce que la demande est à ce point écrasante. Ce n’est plus une histoire de batailles pour gagner des parts de marché : il s’agit de savoir si la chaîne d’approvisionnement peut même faire face à ce qui arrive.

Le déploiement de l’infrastructure IA ne ralentit pas. Au contraire, ce genre de remarques laisse penser que nous sommes encore en début d’un goulet d’étranglement en capacité qui devrait durer plusieurs années. $TSM $INTC