🚨 Les actions d’IA s’emballent, mais je m’intéresse davantage à la suite.
Les actions d’IA montent — mais je m’intéresse davantage à ce qui vient après.
Je reste optimiste à long terme sur l’intelligence artificielle, mais je ne pense pas que l’opportunité se limite aux stars des actions d’IA.
Les derniers résultats de NVIDIA mettent en évidence l’ampleur du capital qui afflue vers l’infrastructure de l’IA. Les centres de données sont désormais une part bien plus importante de l’histoire, ce qui me pousse à aller au-delà des fabricants de puces (les puces) eux-mêmes.
L’écosystème/système de l’IA s’étend sur toute une chaîne d’infrastructures :
GPU → Centres de données → Réseaux → Mémoire → Énergie → Refroidissement → Infrastructure cloud.
Et cela soulève une question encore plus intéressante pour moi :
👉 quelle partie de l’écosystème de l’IA pourrait bénéficier le plus de la prochaine phase d’investissement ?
Plutôt que de me concentrer uniquement sur les actions qui ont déjà monté, je suis la manière dont les dépenses liées à l’IA se diffusent à travers les infrastructures et les secteurs qui les soutiennent.
Pour moi, l’IA reste un sujet de long terme qui mérite d’être suivi — mais l’évaluation, l’exécution et les conditions de marché demeurent essentielles.
Quel domaine suivez-vous le plus : les puces, le cloud, les centres de données, les réseaux, l’énergie ou le refroidissement ?

Merci de suivre

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