Questions rapides, participation à ce sujet.
D’abord, je m’exprime clairement : je suis haussier sur cette vague d’actions liées à l’IA. Je vois une tendance plutôt forte, un rebond qui ne ressemble pas à une simple hausse à court terme sur une seule journée.
Nvidia indique que le volume de livraisons de puces doublera encore l’an prochain, et les prévisions de revenus des principaux fournisseurs de cloud ont aussi été relevées. Derrière, il y a de l’argent réel qui investit dans la puissance de calcul. Je reconnais que la demande en IA décolle ; mais combien de temps cela durera, ce n’est pas la parole qui compte : c’est surtout de voir si les dépenses d’investissement (capex) des acteurs du cloud et les commandes pour la génération suivante continuent d’être honorées. La capitalisation d’AMD vient aussi de passer le cap des 1 000 milliards, et sur la mémoire, Micron suit dans le sillage, ce qui montre que l’argent continue d’affluer vers le matériel de calcul et le stockage, et pas seulement vers un thème unique “à la mode”.
Dans l’industrie, certains appellent à un ralentissement. De son côté, Trump pousse l’idée d’une armée d’IA et parle même de l’IA dans la part du PIB. Je pense davantage que le gouvernement va intervenir, et que les cycles de commande seront étirés dans le temps. Les débats réglementaires font du bruit, mais les budgets pour les infrastructures, la puissance de calcul et le volet militaire ne feront que prolonger la demande, pas la supprimer. Donc le discours gouvernemental est plutôt un catalyseur à long terme pour les actions IA, mais ce n’est pas une raison pour poursuivre la hausse sans réfléchir aujourd’hui.
Vous allez vous positionner ? Oui. Je donne la priorité aux puces de calcul et à la mémoire, la chaîne qui est déjà en train d’être concrètement réalisée. Ensuite seulement, je regarde si la couche “applications” a des marges bénéficiaires. Pour ceux qui n’ont pas de position, attendez un repli et voyez si ça se stabilise avant d’acheter. Pour ceux qui sont déjà investis, ne rajoutez pas la totalité d’un coup au pic émotionnel : gardez des munitions pour vérifier avec les résultats. Le prix actuel de NVDA est autour de 225, AMD autour de 615, MU autour de 1070 : ne poursuivez pas au voisinage du plus haut du jour ; reparlez-en si le repli se stabilise.
Je suis haussier sur la tendance principale de l’IA, et je ne suis pas du genre à mettre l’étiquette “IA” au hasard pour tout miser.
#Quelles opportunités d’investissement si les actions liées à l’IA continuent de monter
$NVDA $AMD $MU
D’abord, je m’exprime clairement : je suis haussier sur cette vague d’actions liées à l’IA. Je vois une tendance plutôt forte, un rebond qui ne ressemble pas à une simple hausse à court terme sur une seule journée.
Nvidia indique que le volume de livraisons de puces doublera encore l’an prochain, et les prévisions de revenus des principaux fournisseurs de cloud ont aussi été relevées. Derrière, il y a de l’argent réel qui investit dans la puissance de calcul. Je reconnais que la demande en IA décolle ; mais combien de temps cela durera, ce n’est pas la parole qui compte : c’est surtout de voir si les dépenses d’investissement (capex) des acteurs du cloud et les commandes pour la génération suivante continuent d’être honorées. La capitalisation d’AMD vient aussi de passer le cap des 1 000 milliards, et sur la mémoire, Micron suit dans le sillage, ce qui montre que l’argent continue d’affluer vers le matériel de calcul et le stockage, et pas seulement vers un thème unique “à la mode”.
Dans l’industrie, certains appellent à un ralentissement. De son côté, Trump pousse l’idée d’une armée d’IA et parle même de l’IA dans la part du PIB. Je pense davantage que le gouvernement va intervenir, et que les cycles de commande seront étirés dans le temps. Les débats réglementaires font du bruit, mais les budgets pour les infrastructures, la puissance de calcul et le volet militaire ne feront que prolonger la demande, pas la supprimer. Donc le discours gouvernemental est plutôt un catalyseur à long terme pour les actions IA, mais ce n’est pas une raison pour poursuivre la hausse sans réfléchir aujourd’hui.
Vous allez vous positionner ? Oui. Je donne la priorité aux puces de calcul et à la mémoire, la chaîne qui est déjà en train d’être concrètement réalisée. Ensuite seulement, je regarde si la couche “applications” a des marges bénéficiaires. Pour ceux qui n’ont pas de position, attendez un repli et voyez si ça se stabilise avant d’acheter. Pour ceux qui sont déjà investis, ne rajoutez pas la totalité d’un coup au pic émotionnel : gardez des munitions pour vérifier avec les résultats. Le prix actuel de NVDA est autour de 225, AMD autour de 615, MU autour de 1070 : ne poursuivez pas au voisinage du plus haut du jour ; reparlez-en si le repli se stabilise.
Je suis haussier sur la tendance principale de l’IA, et je ne suis pas du genre à mettre l’étiquette “IA” au hasard pour tout miser.
#Quelles opportunités d’investissement si les actions liées à l’IA continuent de monter
$NVDA $AMD $MU