Les actions des entreprises d’intelligence artificielle s’emballent, mais la question la plus importante pour moi est la suivante : où se situe la prochaine couche de valeur ?
Nvidia a annoncé des revenus trimestriels de 96,2 milliards de dollars, en hausse de 106 % sur un an, tandis que le chiffre d’affaires du segment des centres de données a atteint 89 milliards de dollars. Nvidia prévoit également une croissance d’environ 70 % des revenus sur l’exercice fiscal à venir, ce qui indique que la demande pour l’infrastructure de l’IA continue de s’élargir.
Mais je ne regarde pas seulement les fabricants de puces. Si les dépenses en IA continuent de croître, l’opportunité pourrait aussi s’étendre aux centres de données, aux réseaux, aux infrastructures énergétiques, au refroidissement, à l’informatique en nuage et aux équipements de semi-conducteurs.
C’est précisément le point que je surveille ensuite.
Les risques résident dans l’évaluation : une forte demande d’IA ne signifie pas automatiquement que chaque action liée à l’intelligence artificielle peut continuer à monter. À un moment donné, les investisseurs devront voir si les investissements massifs dans l’informatique génèrent des flux de trésorerie et des bénéfices durables.
Mon avis : une vision prudemment optimiste sur la thématique de l’IA, mais je m’intéresse de plus en plus à l’infrastructure sous-jacente plutôt qu’à courir après chaque action IA après une grande vague de hausse.
Quelle partie de l’écosystème de l’IA suivez-vous ensuite ?
Merci de suivre
#AIStocksWhatNext $AAPLB $NVDA.US
Nvidia a annoncé des revenus trimestriels de 96,2 milliards de dollars, en hausse de 106 % sur un an, tandis que le chiffre d’affaires du segment des centres de données a atteint 89 milliards de dollars. Nvidia prévoit également une croissance d’environ 70 % des revenus sur l’exercice fiscal à venir, ce qui indique que la demande pour l’infrastructure de l’IA continue de s’élargir.
Mais je ne regarde pas seulement les fabricants de puces. Si les dépenses en IA continuent de croître, l’opportunité pourrait aussi s’étendre aux centres de données, aux réseaux, aux infrastructures énergétiques, au refroidissement, à l’informatique en nuage et aux équipements de semi-conducteurs.
C’est précisément le point que je surveille ensuite.
Les risques résident dans l’évaluation : une forte demande d’IA ne signifie pas automatiquement que chaque action liée à l’intelligence artificielle peut continuer à monter. À un moment donné, les investisseurs devront voir si les investissements massifs dans l’informatique génèrent des flux de trésorerie et des bénéfices durables.
Mon avis : une vision prudemment optimiste sur la thématique de l’IA, mais je m’intéresse de plus en plus à l’infrastructure sous-jacente plutôt qu’à courir après chaque action IA après une grande vague de hausse.
Quelle partie de l’écosystème de l’IA suivez-vous ensuite ?
Merci de suivre
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