Je suis optimiste à long terme, mais prudent à court terme.
Oui, la demande en intelligence artificielle augmente bien. Les propos de Nvidia sur le fait de doubler les ventes de puces l’an prochain ne sont pas de simples déclarations marketing : ils sont appuyés par d’énormes chiffres de Capex de Microsoft, Meta et Google, qui dépassent 200 milliards de dollars cette seule année, rien que pour l’informatique cloud et l’IA. Les revenus sont bien réels, mais ce qui m’inquiète, c’est que le marché valorise la croissance sur les cinq prochaines années en une seule année.
Est-ce une percée réelle ou un simple rebond ? Je le vois comme une *percée réelle dans la demande, une bulle partielle dans l’évaluation*. Les grandes valeurs des puces sont devenues extrêmement chères.
C’est pourquoi j’ai commencé à diversifier mon investissement, en m’éloignant de NVDA uniquement. Voici mes positions actuelles liées à l’intelligence artificielle :
- *MSFT & GOOGL :* le premier bénéficiaire de la vente du service final, pas seulement de la puce.
- *VRT & CEG :* le secteur de l’énergie et du refroidissement pour les centres de données, le véritable goulot d’étranglement dont personne ne parle.
- *AMD & AVGO :* des alternatives à Nvidia, moins chères, avec une croissance plus rapide.
Concernant le sujet Trump et la « puissance d’IA » de 25 % du PIB, je suis de ce côté-là. Le soutien du gouvernement américain sera un Game Changer et rendra impossible de revenir en arrière sur l’intelligence artificielle. Celui qui ralentit maintenant perdra la course.
Ma stratégie
Partagez vos transactions via l’outil de partage.
#AIStocksWhatNext #NVIDIA #InvestorFocused
Oui, la demande en intelligence artificielle augmente bien. Les propos de Nvidia sur le fait de doubler les ventes de puces l’an prochain ne sont pas de simples déclarations marketing : ils sont appuyés par d’énormes chiffres de Capex de Microsoft, Meta et Google, qui dépassent 200 milliards de dollars cette seule année, rien que pour l’informatique cloud et l’IA. Les revenus sont bien réels, mais ce qui m’inquiète, c’est que le marché valorise la croissance sur les cinq prochaines années en une seule année.
Est-ce une percée réelle ou un simple rebond ? Je le vois comme une *percée réelle dans la demande, une bulle partielle dans l’évaluation*. Les grandes valeurs des puces sont devenues extrêmement chères.
C’est pourquoi j’ai commencé à diversifier mon investissement, en m’éloignant de NVDA uniquement. Voici mes positions actuelles liées à l’intelligence artificielle :
- *MSFT & GOOGL :* le premier bénéficiaire de la vente du service final, pas seulement de la puce.
- *VRT & CEG :* le secteur de l’énergie et du refroidissement pour les centres de données, le véritable goulot d’étranglement dont personne ne parle.
- *AMD & AVGO :* des alternatives à Nvidia, moins chères, avec une croissance plus rapide.
Concernant le sujet Trump et la « puissance d’IA » de 25 % du PIB, je suis de ce côté-là. Le soutien du gouvernement américain sera un Game Changer et rendra impossible de revenir en arrière sur l’intelligence artificielle. Celui qui ralentit maintenant perdra la course.
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