#AI股持续上涨还有哪些投资机会 L’entraînement et l’inférence des grands modèles d’IA entraînent une demande massive en puissance de calcul, et le matériel en amont constitue la base de l’expansion du secteur. Jusqu’à présent, le marché s’est davantage intéressé aux GPU et aux grands fabricants de serveurs d’IA. Mais avec l’accélération du développement des infrastructures de calcul, la valeur des maillons faibles de la chaîne industrielle apparaît progressivement. C’est ce que le secteur appelle l’effet du maillon faible : la capacité maximale de toute la chaîne est déterminée par le maillon dont l’offre est la plus tendue. Stockage L’entraînement des grands modèles nécessite la lecture et l’écriture de volumes considérables de données. La mémoire à large bande passante HBM est un composant essentiel des GPU, et son offre reste durablement limitée. Avec le déploiement des agents d’IA et des modèles multimodaux, les besoins en stockage pour l’inférence continuent de croître, offrant aux fabricants de puces et de modules de mémoire une marge de croissance durable.
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