🚨 Après la ruée des puces… où vont les fonds de l’IA ?

Tout le monde surveille $NVDA et les actions des semi-conducteurs, mais la vraie question pour moi n’est pas : l’IA va-t-elle continuer ?
Plutôt : de quoi l’IA aura-t-elle besoin pour s’étendre davantage ?

Les chiffres actuels restent solides. Nvidia prévoit une croissance de ses revenus d’environ 70 % au cours de son prochain exercice, alors que la demande en informatique liée à l’IA continue de s’étendre. Dans le même temps, l’EIA s’attend à ce que la consommation d’électricité aux États-Unis atteigne des niveaux records en 2026 et 2027, portée notamment par la contribution des centres de données très gourmands en énergie.

C’est ici que commence l’étape que je surveille 👀 :

⚡ Énergie : davantage de centres de données signifie un besoin plus important en électricité et des sources d’énergie stables.
🏭 Infrastructures : les réseaux, les commutateurs, les systèmes de distribution d’énergie et même les centres de données eux-mêmes pourraient devenir un goulot d’étranglement.
❄️ Refroidissement : plus la densité de calcul augmente, plus la gestion de la chaleur devient cruciale. Les entreprises d’infrastructure commencent déjà à tirer parti de cette tendance.
☁️ AI Cloud : la demande ne se limite pas aux entreprises de puces ; les sociétés spécialisées dans l’informatique en nuage connaissent aussi une forte expansion, même si certaines d’entre elles continuent d’afficher d’importantes pertes.

Quel secteur surveilles-tu pour la prochaine phase ? 👇

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