Le débat sur le fait que l’IA serait une bulle ignore le véritable goulot d’étranglement : l’énergie et l’infrastructure thermique. Alors que le marché continue de poursuivre les actions de puces après les revenus record de Nvidia $NVDA , l’opportunité à véritable marge de croissance se situe dans la deuxième couche de valeur : énergie nucléaire, refroidissement liquide et réseaux de transmission électrique.
Les appels à freiner le développement se heurtent de plein fouet à la géopolitique. Des projets comme la « AI Force » montrent que l’IA est passée d’un logiciel commercial à un actif de sécurité nationale, garantissant des subventions et un soutien de l’État à long terme.
Ma position est Bullish, mais je fais pivoter la stratégie : je réduis l’exposition directe aux processeurs surévalués et je réalloue le capital vers l’infrastructure physique qui maintient les centres de données en fonctionnement.
Je partage mes positions et mes opérations actuelles en utilisant le widget ci-dessous 👇
#AIStocksWhatNext
Les appels à freiner le développement se heurtent de plein fouet à la géopolitique. Des projets comme la « AI Force » montrent que l’IA est passée d’un logiciel commercial à un actif de sécurité nationale, garantissant des subventions et un soutien de l’État à long terme.
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