#AIStocksWhatNext
Tout le monde regarde Nvidia. Moi, je regarde ce qui se passe DERRIÈRE Nvidia. 👀

Les actions liées à l’IA ont déjà connu une forte hausse, donc la question pour moi n’est pas simplement : « Est-ce que l’IA va continuer de progresser ? »

La vraie question est : où va l’argent ensuite ?

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a récemment déclaré qu’il s’attend à ce que Nvidia vende 2x plus de puces l’année prochaine. Mais ces puces ne fonctionnent pas toutes seules dans l’air. Elles ont besoin de data centers, de réseaux, d’alimentation électrique, de refroidissement, de mémoire et de grandes quantités d’infrastructure.

Et nous voyons déjà cela se produire.

Broadcom s’attend à ce que son chiffre d’affaires lié aux puces pour l’IA atteigne environ 115 Md$ au FY2027 et 230 Md$ au FY2028, ce qui montre que l’histoire de l’infrastructure IA s’étend au-delà des GPU.

Encore plus intéressant : les entreprises d’infrastructure pour les data centers attirent désormais l’attention des investisseurs avec sérieux. Accelevation, qui travaille sur la distribution d’énergie, le refroidissement et l’infrastructure modulaire de data centers, vise une valorisation pouvant aller jusqu’à 5,37 Md$ lors de son introduction en bourse.

Donc ma thèse sur l’IA évolue.

Je reste optimiste sur l’IA à long terme, mais je ne veux pas me contenter de courir après les noms IA les plus évidents.

Je regarde les « gagnants » et les « outils » de l’IA : l’alimentation électrique, le refroidissement, le réseau, la mémoire et l’infrastructure.

Parce que si l’informatique pour l’IA double vraiment, le goulot d’étranglement ne sera peut-être pas le modèle d’IA. Il pourrait s’agir de tout ce qu’il faut pour le faire tourner.

Qu’est-ce que vous regardez ensuite : les puces IA ou l’infrastructure derrière elles ?

#AIStocksWhatNext

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