#AIStocksWhatNext
🚨 LE PROCHAIN COUP DES IA PEUT ÊTRE PLUS GRAND QUE L’AFFaire DES GPU
Le rallye des IA n’est plus seulement une question de qui fabrique la puce la plus rapide. L’argent s’étend plus profondément dans l’infrastructure qui alimente chaque charge de travail liée à l’IA.
NVIDIA vient de publier 96,2 Md$ de revenus trimestriels, dont 89 Md$ pour la division Data Center, en hausse de 117% sur un an. Pendant ce temps, AMD a franchi le cap des 1 000 Md$ de capitalisation boursière alors que les valeurs des semi-conducteurs montaient.
À présent, observez la deuxième couche : les réseaux, le cloud, le stockage, l’alimentation et le refroidissement. L’action du marché d’aujourd’hui compte, car le Nasdaq a atteint un nouveau record intraday tandis que les valeurs liées à l’IA continuaient de porter la domination technologique.
Mon avis : la prochaine phase de la stratégie “IA” pourrait être moins centrée sur la simple vente de GPU et davantage sur la monétisation de l’infrastructure nécessaire pour les déployer à grande échelle. La disponibilité en énergie et la capacité des centres de données deviennent de plus en plus des goulets d’étranglement.
$AMD $GOOGL $NVDA
#NVIDIA #AI
La grande question : quelle partie de l’écosystème de l’IA captera la prochaine vague de dépenses ?
🚨 LE PROCHAIN COUP DES IA PEUT ÊTRE PLUS GRAND QUE L’AFFaire DES GPU
Le rallye des IA n’est plus seulement une question de qui fabrique la puce la plus rapide. L’argent s’étend plus profondément dans l’infrastructure qui alimente chaque charge de travail liée à l’IA.
NVIDIA vient de publier 96,2 Md$ de revenus trimestriels, dont 89 Md$ pour la division Data Center, en hausse de 117% sur un an. Pendant ce temps, AMD a franchi le cap des 1 000 Md$ de capitalisation boursière alors que les valeurs des semi-conducteurs montaient.
À présent, observez la deuxième couche : les réseaux, le cloud, le stockage, l’alimentation et le refroidissement. L’action du marché d’aujourd’hui compte, car le Nasdaq a atteint un nouveau record intraday tandis que les valeurs liées à l’IA continuaient de porter la domination technologique.
Mon avis : la prochaine phase de la stratégie “IA” pourrait être moins centrée sur la simple vente de GPU et davantage sur la monétisation de l’infrastructure nécessaire pour les déployer à grande échelle. La disponibilité en énergie et la capacité des centres de données deviennent de plus en plus des goulets d’étranglement.
$AMD $GOOGL $NVDA
#NVIDIA #AI
La grande question : quelle partie de l’écosystème de l’IA captera la prochaine vague de dépenses ?
