Les actions liées à l’IA attirent la plupart de l’attention, mais je pense que l’histoire la plus intéressante se joue en coulisses.
Nvidia vient de livrer 96,2 Md$ de revenus trimestriels, avec un chiffre d’affaires du segment Data Center qui atteint 89 Md$. Jensen Huang a également déclaré que la demande en IA s’accélère.
Cela me fait penser que la vraie question n’est pas seulement de savoir qui vend les puces d’IA les plus performantes.
Il s’agit de savoir qui fournit tout ce qu’il faut pour faire tourner cet énorme déploiement d’IA.
Plus de puissance de calcul signifie plus de mémoire, de la mise en réseau, de l’énergie, du refroidissement, des centres de données, de la fibre et des équipements de semi-conducteurs.
Nvidia elle-même indique que le foncier, l’énergie, les infrastructures et le capital deviennent des contraintes critiques pour étendre la capacité d’IA.
Je surveille donc l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’IA, pas seulement les grands noms qui font la une.
La prochaine opportunité pourrait se trouver dans les goulots d’étranglement dont tout le monde a besoin, mais dont moins d’investisseurs parlent.
Je partage mon opération/position liée à l’IA via le widget de partage des transactions de Binance.
#AIStocksWhatNext
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Nvidia vient de livrer 96,2 Md$ de revenus trimestriels, avec un chiffre d’affaires du segment Data Center qui atteint 89 Md$. Jensen Huang a également déclaré que la demande en IA s’accélère.
Cela me fait penser que la vraie question n’est pas seulement de savoir qui vend les puces d’IA les plus performantes.
Il s’agit de savoir qui fournit tout ce qu’il faut pour faire tourner cet énorme déploiement d’IA.
Plus de puissance de calcul signifie plus de mémoire, de la mise en réseau, de l’énergie, du refroidissement, des centres de données, de la fibre et des équipements de semi-conducteurs.
Nvidia elle-même indique que le foncier, l’énergie, les infrastructures et le capital deviennent des contraintes critiques pour étendre la capacité d’IA.
Je surveille donc l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’IA, pas seulement les grands noms qui font la une.
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