Les actions liées à l’IA montent. Mais je ne suis pas convaincu que la prochaine opportunité consiste simplement à acheter davantage d’actions d’IA.
C’est la partie de cette hausse que je trouve la plus intéressante.
Nvidia vient de publier 96,2 milliards de dollars de revenus trimestriels, dont 89 milliards pour le segment des centres de données. Dans le même temps, Jensen Huang affirme que la demande liée à l’infrastructure pour l’IA s’accélère. Ainsi, l’argument selon lequel la « demande en IA disparaît » devient de plus en plus difficile à soutenir.
Mais il y a une autre question que les investisseurs devraient se poser :
Si les dépenses en IA continuent de grossir, où va l’argent une fois passés les gagnants évidents ?
Ma réponse : les entreprises qui fournissent les goulots d’étranglement.
L’IA a besoin de bien plus que des GPU. Elle a besoin de mémoire, de réseaux, d’électricité, de refroidissement, de capacité de centres de données et de l’équipement de semi-conducteurs nécessaire pour continuer d’étendre la puissance de calcul.
C’est pourquoi je reste optimiste sur le cycle d’investissement dans l’IA, mais je fais preuve de plus de sélectivité quand je poursuis des actions uniquement parce qu’elles portent une étiquette « IA ».
Il y a aussi un signal structurel plus large. Le gouvernement américain traite de plus en plus l’IA comme une priorité stratégique. Trump a récemment annoncé des projets pour une « AI Force » et un nouveau « AI czar », tandis que l’administration continue de présenter le développement de l’IA comme faisant partie de la concurrence technologique plus vaste entre les États-Unis et la Chine.
Du coup, je surveille deux éléments en même temps :
La demande en IA et l’infrastructure nécessaire pour la satisfaire.
Pour moi, la prochaine opportunité ne se trouve peut-être pas dans l’entreprise qui vend l’histoire de l’IA.
Elle pourrait plutôt se situer dans les sociétés qui vendent tout ce dont l’histoire de l’IA a besoin pour continuer à fonctionner.
Je partage mon opération/mon maintien lié à l’IA via le widget Binance de partage des transactions.
#AIStocksWhatNext
$KERNEL $4Stock $AKE
C’est la partie de cette hausse que je trouve la plus intéressante.
Nvidia vient de publier 96,2 milliards de dollars de revenus trimestriels, dont 89 milliards pour le segment des centres de données. Dans le même temps, Jensen Huang affirme que la demande liée à l’infrastructure pour l’IA s’accélère. Ainsi, l’argument selon lequel la « demande en IA disparaît » devient de plus en plus difficile à soutenir.
Mais il y a une autre question que les investisseurs devraient se poser :
Si les dépenses en IA continuent de grossir, où va l’argent une fois passés les gagnants évidents ?
Ma réponse : les entreprises qui fournissent les goulots d’étranglement.
L’IA a besoin de bien plus que des GPU. Elle a besoin de mémoire, de réseaux, d’électricité, de refroidissement, de capacité de centres de données et de l’équipement de semi-conducteurs nécessaire pour continuer d’étendre la puissance de calcul.
C’est pourquoi je reste optimiste sur le cycle d’investissement dans l’IA, mais je fais preuve de plus de sélectivité quand je poursuis des actions uniquement parce qu’elles portent une étiquette « IA ».
Il y a aussi un signal structurel plus large. Le gouvernement américain traite de plus en plus l’IA comme une priorité stratégique. Trump a récemment annoncé des projets pour une « AI Force » et un nouveau « AI czar », tandis que l’administration continue de présenter le développement de l’IA comme faisant partie de la concurrence technologique plus vaste entre les États-Unis et la Chine.
Du coup, je surveille deux éléments en même temps :
La demande en IA et l’infrastructure nécessaire pour la satisfaire.
Pour moi, la prochaine opportunité ne se trouve peut-être pas dans l’entreprise qui vend l’histoire de l’IA.
Elle pourrait plutôt se situer dans les sociétés qui vendent tout ce dont l’histoire de l’IA a besoin pour continuer à fonctionner.
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