$NVDA vient de tripler la capacité de mémoire CPU sur sa toute nouvelle architecture de racks — et elle est sur le point de remodeler la chaîne d’approvisionnement.
Vera Rubin NVL72 est livrée avec 1,5 To de LPDDR5X par CPU Grace, contre 0,48 To sur la génération précédente GB300. Soit une hausse de 170% par puce, et une augmentation de la mémoire à l’échelle du rack, passant de 17 To à 54 To.
Voici la partie la plus intéressante : la mémoire représente désormais 62% du coût total des Superchip. La demande en HBM4 et en LPDDR grimpe si vite que certains SKUs pourraient être expédiés avec des configurations réduites — 768 Go au lieu du chargement complet — pour maintenir la production.
Cette tension sur l’offre est bien réelle. $MU et ses pairs font face à des allocations plus limitées et à des délais plus longs alors que $NVDA déploie ces prochains racks d’IA. Si vous suivez les valeurs liées à la mémoire, c’est un point d’inflexion.
Des bonds de capacité comme celui-ci ne passent pas inaperçus. Ils se répercutent sur toute la chaîne d’approvisionnement — et les entreprises capables d’alimenter cette demande sont celles à surveiller.
Vera Rubin NVL72 est livrée avec 1,5 To de LPDDR5X par CPU Grace, contre 0,48 To sur la génération précédente GB300. Soit une hausse de 170% par puce, et une augmentation de la mémoire à l’échelle du rack, passant de 17 To à 54 To.
Voici la partie la plus intéressante : la mémoire représente désormais 62% du coût total des Superchip. La demande en HBM4 et en LPDDR grimpe si vite que certains SKUs pourraient être expédiés avec des configurations réduites — 768 Go au lieu du chargement complet — pour maintenir la production.
Cette tension sur l’offre est bien réelle. $MU et ses pairs font face à des allocations plus limitées et à des délais plus longs alors que $NVDA déploie ces prochains racks d’IA. Si vous suivez les valeurs liées à la mémoire, c’est un point d’inflexion.
Des bonds de capacité comme celui-ci ne passent pas inaperçus. Ils se répercutent sur toute la chaîne d’approvisionnement — et les entreprises capables d’alimenter cette demande sont celles à surveiller.