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Désormais, SpaceX ne raconte plus seulement l’histoire des fusées et de Starlink : la puissance de calcul alimentée par l’IA devient un autre moteur essentiel de croissance.
Lors de la conférence technologique et d’innovation « Communacopia+ » de Goldman Sachs, le directeur financier (CFO) de SpaceX, Brett Johnson, a révélé que la société vient de signer un nouveau contrat d’infrastructures de calcul d’IA. Le contrat devrait générer, à partir de décembre, environ 1,11 milliard de dollars de revenus par mois, soit environ 13,3 milliards de dollars en annualisation. Cette perspective renforce la confiance de l’entreprise quant à sa capacité à atteindre d’ici fin 2026 un « taux de revenus annualisés de 100 milliards de dollars ».
Cependant, il faut faire attention à un point : « le taux de revenus annualisés » ne veut pas dire que SpaceX gagnera réellement 100 milliards de dollars en 2026. D’après les revenus trimestriels actuels d’environ 7,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, cela correspond à environ 2,6 milliards de dollars par mois. Pour atteindre une échelle annualisée de 100 milliards de dollars, il faudrait que le revenu mensuel grimpe à environ 8,3 milliards de dollars : l’écart reste donc très important.
La prochaine priorité de SpaceX est double. D’une part, elle veut accroître la puissance de calcul d’IA au sol. La société prévoit qu’à fin 2026, la capacité de calcul dépassera 2 GW, et qu’en 2027 elle atteindra davantage 5 à 10 GW. D’autre part, SpaceX commence aussi à se tourner vers l’espace.
La raison est en réalité assez simple : l’un des plus gros problèmes des centres de données d’IA est l’électricité. Les réseaux électriques terrestres, les terrains et les ressources de refroidissement ont tous des limites. C’est pourquoi Elon Musk souhaite déplacer une partie de la puissance de calcul directement en orbite, en utilisant l’énergie solaire, puis renvoyer les données vers la Terre.
La société prévoit de lancer au plus tôt un premier lot de satellites concernés d’ici fin 2027, puis de constituer progressivement une échelle à partir de 2028. Toutefois, la route est encore longue : la dissipation thermique dans l’espace, le rayonnement, les coûts de lancement, les communications et la maintenance des équipements restent des problèmes très concrets.
C’est pourquoi je pense que ce qu’il y a de plus intéressant à surveiller pour SpaceX, ce n’est pas tant l’ampleur du rêve de la « l’IA dans l’espace », mais plutôt la capacité de la puissance de calcul au sol à se transformer, dès maintenant, en un flux de trésorerie stable.
Si les contrats de puissance de calcul d’IA continuent d’augmenter, SpaceX pourrait alors évoluer, petit à petit, depuis l’activité des fusées et des réseaux de satellites, pour devenir une super-entreprise technologique qui maîtrise à la fois les fusées, les satellites, la puissance de calcul d’IA et les infrastructures spatiales.
Quant à la prévision de Musk selon laquelle les revenus atteindraient 3,5 billions de dollars (3 500 milliards) avant ou autour de 2033, autant la considérer comme une vision à long terme. Le plus important, c’est surtout de savoir si, au cours des prochaines années, ces énormes projets d’IA et d’espace pourront effectivement se traduire, étape par étape, en revenus réels.
Désormais, SpaceX ne raconte plus seulement l’histoire des fusées et de Starlink : la puissance de calcul alimentée par l’IA devient un autre moteur essentiel de croissance.
Lors de la conférence technologique et d’innovation « Communacopia+ » de Goldman Sachs, le directeur financier (CFO) de SpaceX, Brett Johnson, a révélé que la société vient de signer un nouveau contrat d’infrastructures de calcul d’IA. Le contrat devrait générer, à partir de décembre, environ 1,11 milliard de dollars de revenus par mois, soit environ 13,3 milliards de dollars en annualisation. Cette perspective renforce la confiance de l’entreprise quant à sa capacité à atteindre d’ici fin 2026 un « taux de revenus annualisés de 100 milliards de dollars ».
Cependant, il faut faire attention à un point : « le taux de revenus annualisés » ne veut pas dire que SpaceX gagnera réellement 100 milliards de dollars en 2026. D’après les revenus trimestriels actuels d’environ 7,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, cela correspond à environ 2,6 milliards de dollars par mois. Pour atteindre une échelle annualisée de 100 milliards de dollars, il faudrait que le revenu mensuel grimpe à environ 8,3 milliards de dollars : l’écart reste donc très important.
La prochaine priorité de SpaceX est double. D’une part, elle veut accroître la puissance de calcul d’IA au sol. La société prévoit qu’à fin 2026, la capacité de calcul dépassera 2 GW, et qu’en 2027 elle atteindra davantage 5 à 10 GW. D’autre part, SpaceX commence aussi à se tourner vers l’espace.
La raison est en réalité assez simple : l’un des plus gros problèmes des centres de données d’IA est l’électricité. Les réseaux électriques terrestres, les terrains et les ressources de refroidissement ont tous des limites. C’est pourquoi Elon Musk souhaite déplacer une partie de la puissance de calcul directement en orbite, en utilisant l’énergie solaire, puis renvoyer les données vers la Terre.
La société prévoit de lancer au plus tôt un premier lot de satellites concernés d’ici fin 2027, puis de constituer progressivement une échelle à partir de 2028. Toutefois, la route est encore longue : la dissipation thermique dans l’espace, le rayonnement, les coûts de lancement, les communications et la maintenance des équipements restent des problèmes très concrets.
C’est pourquoi je pense que ce qu’il y a de plus intéressant à surveiller pour SpaceX, ce n’est pas tant l’ampleur du rêve de la « l’IA dans l’espace », mais plutôt la capacité de la puissance de calcul au sol à se transformer, dès maintenant, en un flux de trésorerie stable.
Si les contrats de puissance de calcul d’IA continuent d’augmenter, SpaceX pourrait alors évoluer, petit à petit, depuis l’activité des fusées et des réseaux de satellites, pour devenir une super-entreprise technologique qui maîtrise à la fois les fusées, les satellites, la puissance de calcul d’IA et les infrastructures spatiales.
Quant à la prévision de Musk selon laquelle les revenus atteindraient 3,5 billions de dollars (3 500 milliards) avant ou autour de 2033, autant la considérer comme une vision à long terme. Le plus important, c’est surtout de savoir si, au cours des prochaines années, ces énormes projets d’IA et d’espace pourront effectivement se traduire, étape par étape, en revenus réels.
