1. Panneau de données DeFi
Émission de pièces stables
Au 27 mars, la capitalisation boursière des 5 principales pièces stables était de 128,1 milliards, soit une baisse de 2,12 % par rapport au milieu du mois (130,8 milliards).
L'USDC a repris l'ancrage des prix, mais il est prévisible que les discussions et la réflexion sur les pièces stables reviendront aux yeux du public. Couplé au projet en vogue crvUSD et au dpxUSD dont la sortie est prévue au premier trimestre, une nouvelle série de pièces stables natives du protocole sera lancée. devenir le point central de cette étape.
Le 15 mars, Changpeng Zhao a tweeté que Binance transférait les transactions Bitcoin sans frais du BUSD au TUSD.
Données TVL
Au 28 mars, la TVL de l'ensemble du réseau s'élevait à 75,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,99 % par rapport au milieu du mois (74,7 milliards).
Affecté par le récent largage d'Arb, le TVL d'Arb a considérablement augmenté au cours du mois dernier, atteignant 12,08 %. Dans le même temps, le TVL du réseau principal Ethereum a augmenté de 5,96 %, ce qui peut être considéré comme le résultat du récent rebond des prix des ETH.
La valeur marchande d'Ethereum TVL sur la piste LSD continue d'augmenter, atteignant 13,6 milliards de dollars, dont la part du Lido continue de rester à 74,47 %.
Le taux de promesse d'Ether de l'ensemble du réseau Ethereum continue d'augmenter, atteignant 14,71 % (Dune@hildobby).
Données DEX
Au 28 mars, le volume des échanges de DEX en mars atteignait 99,7 milliards de dollars, soit une augmentation significative de 32,28 % par rapport aux 67,4 milliards de dollars de février.
Données de prêt
Selon les données du 20 mars, le volume des prêts dans le cadre des accords de prêt primaires a atteint 4,24 milliards de dollars.
2. Agrégation d'informations DeFi
Actualités DéFi
dYdX a annoncé avoir franchi la troisième étape du développement de la version V4, y compris les taux de financement dynamiques, l'interface de trading, etc. dYdX a annoncé qu'il lancerait un réseau de test interne le 28 mars 2023 et prévoit d'ouvrir le réseau de test public fin juillet et de lancer le réseau principal fin septembre.
Uniswap a lancé la fonction Mini Portfolio, qui permet aux utilisateurs d'afficher les soldes d'actifs, l'historique des prix des jetons, les détails NFT, de gérer les pools LP et d'acheter des crypto-monnaies à l'aide de cartes bancaires ou de cartes de crédit via Moonpay.
Solv Protocol lance Solv V3, axé sur l'émission et l'investissement de fonds en chaîne. Solv V3 prend actuellement en charge les fonds à revenu fixe et prendra progressivement en charge les produits structurés et les fonds d'actions. Plus de 10 gestionnaires de fonds professionnels seront stationnés sur la plateforme pour offrir aux utilisateurs un supermarché de fonds doté de catégories riches.
Le premier produit lancé après le lancement de Solv V3 est un fonds de tenue de marché émis par iZUMi Finance. Ce fonds fournit un revenu stable de 11 % aux investisseurs en actions privilégiées et prévoit de continuer à rouler jusqu'à atteindre 10 millions de dollars.
Le portefeuille institutionnel MetaMask a ouvert un nouveau marché de jalonnement où les entreprises et les banques d'investissement peuvent choisir parmi différents services de jalonnement, quelques semaines seulement avant le hard fork d'Ethereum Shanghai.
Point de vue de l’industrie DeFi
L'ambition de Synthetix V3 : devenir la couche de liquidité de nouvelle génération pour les produits dérivés et financiers en chaîne
Synthetix est une couche de liquidité décentralisée sur Ethereum et Optimism qui sert de backend de liquidité pour DeFi. Les parties prenantes fournissent des liquidités pour miser sur des actifs synthétiques et négocier des contrats à terme perpétuels à des prix oracle sans avoir besoin de carnets d'ordres ou de contreparties traditionnels. La liquidité est composable et fongible sur tous les marchés sans dérapage. Synthetix prend actuellement en charge Kwenta, Lyra, Polynomial, dHEDGE et Curve, échange atomique de 1 pouce. Synthetix V3 crée une plateforme de liquidité de dérivés sans autorisation qui peut être utilisée comme couche de liquidité pour les dérivés. Synthetix a deux propositions de valeur clés :
Pour les utilisateurs : il offre un choix de pools miniers/de trésorerie, associés au marché des produits dérivés, et les utilisateurs peuvent choisir d'obtenir différents rendements sous différents niveaux de risque de marché.
Pour le protocole : fournit un pool/trésorerie minière pour jalonner le nouveau marché des produits dérivés, ainsi que des outils pour créer des pools miniers et utiliser les bénéfices pour attirer les utilisateurs.
Actuellement, la V3 se concentre principalement sur quatre domaines clés :
Couche de liquidité des dérivés : Synthetix V3 permet aux développeurs de créer facilement de nouveaux dérivés financiers, de résoudre le problème de démarrage à froid, de fournir des services pour la liquidité des dérivés en chaîne et prendra en charge les produits perpétuels, au comptant, d'options, d'assurance et autres.
Pouvoir aux investisseurs grâce au jalonnement multi-garanties : Synthetix V3 construit un système de coffre-fort universel dans lequel chaque coffre-fort prend en charge un seul actif de garantie, mais les coffres-forts peuvent être combinés en pools et connectés à un ou plusieurs marchés. Trois avantages découlent de cette approche :
Capacités améliorées de gestion des risques : le pool est connecté à un marché spécifique et bénéficie d'une exposition à des risques spécifiques ;
Meilleures capacités de couverture : le pool est connecté à un marché spécifique, permettant une couverture plus précise ;
Gamme de garanties plus large : Élargissez la gamme de garanties pour offrir plus de choix aux donateurs.
Une expérience de développement plus simple et plus propre : Synthetix V3 optimise le système et fournit des outils de développement riches et des conseils pour rendre le développement plus simple, plus rapide et améliorer l'expérience utilisateur.
Inter-chaîne : Synthetix V3 peut être déployé sur n'importe quelle chaîne compatible EVM, prend en charge les actifs synthétiques sur n'importe quelle chaîne et dispose de fonctions inter-chaînes pour rendre la transmission d'actifs plus pratique.
Perspectives de nouveaux projets
Le protocole d'options décentralisé Premia a publié la version V3 qui comporte cinq fonctionnalités principales : les utilisateurs peuvent choisir les ordres de marché et les ordres limités à négocier ; le pool de liquidité utilisera la liquidité centralisée et disposera d'une bibliothèque de stratégies automatisée ; Garantie d'actifs pour tirer parti de ses positions actives ; tout LP peut créer tout type de pool d'options en utilisant les paramètres de son choix (jeton sous-jacent, prix d'exercice, date d'expiration, etc.). Cette année, Premia a annoncé l'acquisition du protocole DeFi structuré. Le produit phare de Knox Vaults est DeFi Options Vaults (DOV), qui fournit des stratégies de rendement automatisées.
Le 24 mars, Quasar Finance, un protocole de gestion d'actifs DeFi basé sur Cosmos, a lancé son réseau principal pour aider les investisseurs à gérer leurs actifs numériques sur plusieurs blockchains. Quasar Finance a levé 5,4 millions de dollars cette année, sous la direction de Shima Capital, pour une valorisation de 70 millions de dollars, portant son financement total à plus de 11,5 millions de dollars. Le Vault que Quasa gère actuellement est OSMO PRO, la stratégie est l'extraction de liquidités, le TVL est de 400 000 $, la période de blocage des dépôts est de 14 jours et le TAEG attendu, frais et incitations compris, est de 43 %.
L'ancien fondateur de Babel Finance, Flex Yang, lancera le projet de stablecoin distribué crypto-natif HOPE. La planification du stablecoin HOPE est différente de celle des autres stablecoins. Au début du développement, le prix de réserve de HOPE commencera à 0,5 $ US et augmentera en conséquence. L'objectif principal du BTC et de l'ETH flottants est de devenir une marge importante pour connecter DeFi, CeFi et TradFi. HopeSwap, la première application de l'écosystème HOPE, sera lancée sur le réseau principal Ethereum en avril.
3. Claquez vos doigts sur les données du radar DeFi
Le mois de mars n'a pas été très favorable au monde de la cryptographie. Au cours de la première moitié du mois, des tempêtes bancaires ont provoqué le désancrage des pièces stables. Au cours du second semestre, l'incident de piratage d'Euler Finance a entraîné la perte du protocole de prêt sous-jacent. 190 millions de dollars américains. D'autres projets DeFi du portefeuille associé ont également subi des milliers de pertes. La stratégie Zen Bul d'Opyn nécessite des actifs de garantie pour acheter des ETH via un effet de levier, ce qui entraîne des pertes dues à ses prêts de garantie chez Euler. Il ne s'est pas encore redressé et l'APY affiche -95,3 %.
Après que la Réserve fédérale a annoncé la libération de l'eau, des actifs tels que BTC et ETH ont fortement augmenté parce qu'ils n'étaient pas soumis à la surveillance ou au sein du système bancaire. Le BTC se situe toujours au-dessus de 28 000 points.
En termes de TVL, les trois premiers sont les stratégies LP-WETH/USDC Neutre (15 %) de Diamond Unibot V2, les stratégies Coverd Call-T-ETH-C et Coverd Call-T-SETH-C de Ribbon Finance, qui s'élèvent à 32,37 millions de dollars et 10,53 dollars. M respectivement, 9,87 millions de dollars.
Bien que la stratégie de la série Coverd Call de Ribbon Finance ait un taux de rendement attendu élevé, elle a subi des pertes considérables lors des échanges au cours des deux dernières semaines. Par conséquent, les rendements cumulés actuels de T-WBTC-C, T-ETH-C, etc. est un nombre négatif. Vente de put de Polynomial - L'USD a connu une performance fulgurante au cours des deux dernières semaines avec un rendement à terme de 30,03 % et un APY de 35 % la semaine dernière.