Il y a eu beaucoup de nouveaux projets récemment, en particulier l'écologie SOL qui a été très populaire ces derniers temps. Il y a quelques jours, JUP a été mis en ligne et a largué 10 % des jetons. Selon le prix à l'époque, il était de près d'un milliard de dollars. dollars. Jupiter est un agrégateur DEX sur Solana. Un peu similaire à 1 pouce sur la chaîne Ethereum. La valeur marchande actuelle a atteint 800 millions de dollars américains et le classement sur CMC est également entré dans le top 100, nous devons donc encore jeter un œil à ce projet. Jupiter a annoncé que Jupiter avait été lancé en septembre 2021 en tant qu'agrégateur DEX sur Solana, dans le but de fournir aux utilisateurs de Solana des liquidités provenant de plusieurs sources (regroupant actuellement certains DEX grand public sur la chaîne Sol, tels que Orca, Raydium, etc.). Une meilleure expérience de trading . Jupiter est la principale infrastructure de liquidité de Solana, générant plus de 80 % de la liquidité totale de détail et parfaitement intégrée à la plupart des protocoles du réseau Solana. La plus grande caractéristique de ce projet est que l'expérience est très bonne. Le slogan du site officiel est de remplacer les liquidités de CEX et d'augmenter les produits de production.

Le modèle économique de Jupiter repose sur trois piliers fondamentaux :

1 Offrez la meilleure expérience utilisateur, avec une variété de modèles de produits, tels que les commandes au prix actuel, les investissements fixes, les ponts entre chaînes, les modèles à effet de levier, etc. Launchpad et Terminal seront également lancés à l'avenir.

2 Maximisez le potentiel des capacités techniques de Solana, car le TPS rapide de sol peut permettre d'effectuer des transactions à un coût très faible et rapidement.

3Améliorer la situation globale de liquidité de Solana

caractéristiques du produit

1.Échange

Cette fonction est une fonction incontournable pour tous les échanges, qui est l'échange de tokens, il n'y a pas grand chose à dire à ce sujet.

2. Fonction d'ordre limité

Afin d'augmenter l'expérience utilisateur et la flexibilité, Jupiter propose également une fonction d'ordre limité similaire à 1 pouce. Lorsque vous l'utilisez, il vous suffit de saisir les informations de commande, le prix et la date d'expiration. Lorsque le prix atteint le prix cible, la transaction sera être automatiquement complété.

Il ne s’agit pas d’un système de carnet de commandes. Cette fonction est utilisée par le gardien de Jupiter pour surveiller le prix sur la chaîne à l'aide de l'API Jupiter Price et de l'API Birdeye. Lorsque le prix cible de l'utilisateur est atteint, l'ordre sera automatiquement exécuté pour l'utilisateur.

3. Méthode du coût moyen DCA

Étant donné que la liquidité sur Solana n'est pas excellente, lorsque le montant des fonds à négocier est important, la liquidité sur DEX peut ne pas répondre directement aux besoins de négociation. Jupiter a développé la fonctionnalité DCA à cet effet. Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent définir un intervalle de temps et un montant d'investissement fixes, et le système achètera automatiquement pour eux des crypto-monnaies spécifiques à l'heure spécifiée. Vous pouvez le comprendre comme un investissement fixe.

Lorsque vous créez un ordre de pari fixe, vos jetons seront transférés de votre portefeuille vers le compte de jetons associé au programme.

Par exemple, si vous choisissez d'utiliser 900 $ USDC pour effectuer un investissement fixe en $SOL, alors 900 $ USDC seront déposés dans votre coffre-fort d'investissement fixe.

Le premier ordre sera passé immédiatement après la création d'une position d'investissement fixe, et les ordres restants seront passés périodiquement à des intervalles que vous choisirez.

Par exemple, si vous choisissez d'utiliser 1 000 USDC pour effectuer un investissement fixe de $SOL chaque jour pendant 10 jours, une fois l'investissement fixe créé avec succès, le premier ordre sera exécuté immédiatement pour un montant de 100 USDC -> $SOL. , puis il y en aura 9. Il y a des ordres restants exécutés quotidiennement, dont chacun vaut également 100 $ USDC -> $SOL.​

4. Pont d'agrégateur de transactions inter-chaînes

Jupiter dispose également d'un agrégateur de transactions inter-chaînes, qui prend en charge l'échange inter-chaînes d'actifs sur Ethereum, Optimism, Arbitrum, Base, Polygon, BNB, AVAX, TRON et d'autres chaînes contre des actifs sur la chaîne Solana. Il intègre des ponts inter-chaînes tels que Allbridge et deBridge (Wormhole et onramp sont toujours en réseau de test bêta) pour fournir aux utilisateurs des services de transaction inter-chaînes. Par exemple, l’ETH sur Optimism peut être directement échangé contre de l’USDC sur Solana.

5. Contrat perpétuel

Jupiter a également activé la fonction de contrat perpétuel, qui est actuellement similaire à GMX V1. Grâce à l'intégration de Jupiter Swap, n'importe quel actif peut être utilisé pour ouvrir une position.

Ses contrats perpétuels prennent en charge un effet de levier jusqu'à 100x, sans impact sur les prix ni dérapage lors des transactions. Parmi eux, le jeton LP s'appelle JLP, qui contient cinq actifs : SOL, ETH, WBTC, USDC et USDT, ce qui signifie qu'actuellement, seuls les échanges sur marge de SOL, ETH et BTC peuvent être réalisés.

Comme le montre le poids de chaque actif dans JLP, ce service vise principalement à répondre à la demande de services de levier SOL sur la chaîne Solana. Parmi eux, le poids cible des pièces stables USDC et USDT s'élève à 50 %, le poids cible du SOL est de 34 %, le poids cible de l'ETH est de 10 % et le poids cible du WBTC est de 6 %. Le poids du SOL est nettement plus élevé. que celui de l’ETH et du WBTC.

6.Lampe de lancement LFG

LFG Launchpad est une plate-forme d'émission de jetons lancée par Jupiter plus tôt en janvier. La plate-forme a déjà testé l'émission du jeton mème WEN, et JUP est le deuxième jeton émis via la plate-forme. LFG Launchpad adopte le mécanisme DLMM de Meteora, qui vise à créer une liquidité initiale en fournissant une liquidité unilatérale et à guider la communauté pour qu'elle continue à investir dans la liquidité « organique ».

Les données du LFG Launchpad montrent qu'un total de 250 millions de jetons ont été investis dans le pool de lancement de JUP pour créer une liquidité initiale.

Économie symbolique

Le nombre total de jetons est de 10 000 000 000, dont 1 350 000 000 sont actuellement en circulation, avec un taux de circulation de 13,5 % et le prix actuel de la monnaie est de 0,58 $ US. Il n’y a actuellement aucune requête sur son allocation de jetons.

Ensuite, nous procéderons à une analyse des données des étapes clés pour déterminer quelle fourchette de prix constitue une fourchette raisonnable. La chose la plus importante à propos d'une bourse est le volume des échanges. Le volume actuel des échanges sur Jupiter sur le site officiel est présenté ci-dessous. Le volume quotidien moyen est d'environ 500 à 600 millions de dollars américains, et le pic était de 1,2 milliard de dollars américains.

Ensuite, j'ai vérifié le volume des transactions d'uniswapV3, il était de près de 4,7 milliards en 7 jours, soit environ 700 millions de dollars américains par jour, donc le volume des transactions sur juptier est presque le même que celui sur uni. Mais comme le jeton vient d'être lancé, il doit avoir un certain degré de popularité. Après tout, il y a tellement de parachutages qu'il attirera certainement beaucoup d'attention.​

La valeur marchande actuelle d'Uniswap est d'environ 3,7 milliards, le FDV total est d'environ 7 milliards et le juptierFDV est également de 5,6 milliards, ces données sont donc infiniment proches de celles d'Uniswap.

En comparaison, 1inch, le principal agrégateur d'Ethereum, a une valeur marchande de seulement 400 millions de dollars, tandis que FDV a une valeur marchande de près de 5 milliards de dollars, ce qui équivaut donc presque à 1inch.

En conclusion, ce juptier est actuellement le premier agrégateur DEX de la chaîne SOL. Il possède certaines innovations en termes d'expérience fonctionnelle produit, comme le DCA, qui est une expérience que DEX n'avait pas auparavant. Mais après tout, il se trouve sur la chaîne SOL, et il y a définitivement un énorme écart avec le DEX sur la chaîne Ethereum. Et sa valeur marchande actuelle est proche de l'uni et de l'agrégateur 1inch sur la chaîne Ethereum, le prix actuel est donc définitivement surévalué.

所以我觉得比较合理的价格至少还要再砍一半左右才比较合理，也就是0.3以下是一个合理的价格区间。#内容挖矿