Les derniers résultats du T2 de Nvidia libèrent une série d’avantages, offrant un soutien fondamental solide à la trajectoire future du cours de l’action.

La société indique que la demande réelle du marché de l’IA présente un potentiel de croissance multipliée par deux. La limitation des performances sur l’année provient uniquement d’un manque de capacité de production, et non d’une faiblesse de la demande en aval. L’activité processeurs (CPU) pour serveurs entre dans une phase de basculement décisive, avec une estimation de recettes qui seraient doublées pour l’exercice fiscal 2028. Associé aux itérations de nouveaux produits et à la hausse des prix des produits, la marge brute devrait remonter à 72%-73%. $NVDA
L’industrie de l’IA entre officiellement dans l’étape de monétisation à grande échelle, et la rareté de la puissance de calcul devrait perdurer jusqu’à la fin de l’exercice fiscal 2028, sans risque de surcapacité lié aux capacités excédentaires.

Par ailleurs, Amazon devrait continuer à accroître ses achats de GPU, en verrouillant fortement des commandes à long terme. Combiné à la hausse continue des prix des puces de stockage et à une coopération approfondie tout au long de la chaîne industrielle pour étendre les capacités de production, la logique de croissance à long terme de Nvidia reste solide. À court terme, le cours de l’action pourrait avoir la possibilité de se redresser et rebondir grâce aux bonnes nouvelles des résultats, mais il faut rester vigilant face aux risques de volatilité induits par les mouvements du marché américain et le sentiment du secteur de l’IA.

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