Le secteur du stockage a mené le marché américain à l’ouverture de mercredi, avec Western Digital en hausse de 3,16 %, Seagate de 2,35 %, SK Hynix de 0,51 % et Micron de 0,33 %, d’après les données de marché de BIT. Les actions de Neocloud ont évolué en sens inverse : Galaxy Digital a reculé de 3,93 %, IREN de 3,13 %, Cipher Mining de 2,76 % et Applied Digital de 2,63 %.
Western Digital et Seagate en tête : le stockage surperforme les semi-conducteurs
L’offre liée au stockage se distingue face à un secteur des semi-conducteurs qui a, pour l’essentiel, reculé. Marvell a baissé de 1,29 %, Applied Materials de 1,16 %, KLA de 1,06 % et Nvidia de 0,92 %, AMD faisant exception avec une hausse de 0,93 %. Les communications optiques ont été mitigées : Ciena a progressé de 2,45 %, Lumentum de 1,02 % et Astera Labs de 0,71 %, tandis que Nokia a reculé de 1,59 % et Marvell a également diminué.
Le fait que le stockage surperforme les semi est une rotation au sein du complexe lié à l’IA, plutôt qu’un signal directionnel sur l’ensemble. La demande en stockage suit le volume de données, qui augmente avec le déploiement de l’IA, que la montée en puissance permette ou non d’en dégager, à court terme, le coût du capital. Les valeurs de semi-conducteurs sont plus directement exposées aux décisions de calendrier des dépenses d’investissement (capex) : la question que Amanda Lyons, d’Energy Group Capital, a formulée — et qui porte sur le débat passé de « l’existence de la demande en IA » à « la capacité du déploiement d’infrastructures à continuer de générer des retours économiques suffisants ».
Baisse des actions Neocloud : Galaxy Digital et IREN enregistrent les plus fortes pertes
Ces valeurs affichent des valorisations fondées sur des revenus de calcul pour l’IA contractés. IREN détient 2,8 milliards de dollars de contrats auprès de Microsoft, Nvidia, Perplexity et Figure AI. Applied Digital, Cipher Mining et Galaxy Digital ont des thèses d’investissement comparables pour le déploiement de centres de données. Le groupe se négocie comme une expression à effet de levier de la persistance de la demande d’infrastructure liée à l’IA aux niveaux actuels — ce qui le rend plus volatil dans les deux sens que les fabricants de puces qui leur fournissent ce besoin.
La baisse de 3,93 % de Galaxy Digital est notable car son activité est $NVDA.US
$IREN
$NVDAB
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Western Digital et Seagate en tête : le stockage surperforme les semi-conducteurs
L’offre liée au stockage se distingue face à un secteur des semi-conducteurs qui a, pour l’essentiel, reculé. Marvell a baissé de 1,29 %, Applied Materials de 1,16 %, KLA de 1,06 % et Nvidia de 0,92 %, AMD faisant exception avec une hausse de 0,93 %. Les communications optiques ont été mitigées : Ciena a progressé de 2,45 %, Lumentum de 1,02 % et Astera Labs de 0,71 %, tandis que Nokia a reculé de 1,59 % et Marvell a également diminué.
Le fait que le stockage surperforme les semi est une rotation au sein du complexe lié à l’IA, plutôt qu’un signal directionnel sur l’ensemble. La demande en stockage suit le volume de données, qui augmente avec le déploiement de l’IA, que la montée en puissance permette ou non d’en dégager, à court terme, le coût du capital. Les valeurs de semi-conducteurs sont plus directement exposées aux décisions de calendrier des dépenses d’investissement (capex) : la question que Amanda Lyons, d’Energy Group Capital, a formulée — et qui porte sur le débat passé de « l’existence de la demande en IA » à « la capacité du déploiement d’infrastructures à continuer de générer des retours économiques suffisants ».
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Ces valeurs affichent des valorisations fondées sur des revenus de calcul pour l’IA contractés. IREN détient 2,8 milliards de dollars de contrats auprès de Microsoft, Nvidia, Perplexity et Figure AI. Applied Digital, Cipher Mining et Galaxy Digital ont des thèses d’investissement comparables pour le déploiement de centres de données. Le groupe se négocie comme une expression à effet de levier de la persistance de la demande d’infrastructure liée à l’IA aux niveaux actuels — ce qui le rend plus volatil dans les deux sens que les fabricants de puces qui leur fournissent ce besoin.
La baisse de 3,93 % de Galaxy Digital est notable car son activité est $NVDA.US
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