La notoriété de Micron et de SanDisk sur le marché ne cesse de monter : le prochain “vent de face” pour le secteur du stockage, où se trouve-t-il ?$SNDK
Mon vieux frère, Micron et SanDisk : la rentabilité/prix de leur nouvelle hausse (poursuite de la hausse) est nettement en baisse.$MU
Mais le cycle du stockage n’est pas terminé : les capitaux pourraient commencer à se déplacer du “leader” vers des entreprises plus discrètes de la chaîne industrielle.
Après tout, plus la puissance de calcul de l’IA augmente, plus la demande pour le stockage, la transmission de données et les interfaces haut débit est forte ; les principaux bénéficiaires ne seront peut-être pas uniquement Micron et SanDisk.
Par exemple, Silicon Motion Technology (SIMO) : l’entreprise se concentre principalement sur les puces de contrôleur pour SSD et NAND. On peut la comprendre comme le “cerveau” des dispositifs de stockage.
Rambus (RMBS), lui, ressemble davantage à un “péage” dans le domaine de la mémoire haut débit : il gagne grâce aux technologies d’interface et aux licences de brevets. Ses résultats sont stables, mais son évaluation n’est pas non plus faible.
Si on cherche une plus forte élasticité, Everspin (MRAM) fait de la mémoire à effet magnétorésistif (MRAM), avec un positionnement surtout dans des scénarios spécifiques comme l’automobile, l’industrie et l’aérospatiale. La capitalisation est petite, la volatilité élevée : c’est un titre à haut risque et forte élasticité.
Quant à GSI Technology (GSIT), l’espace d’imagination est le plus grand, mais pour l’instant il s’agit surtout d’un concept : la technologie clé n’est pas encore assez proche pour générer des revenus réels, et le risque est le plus élevé.
Donc, si le secteur du stockage continue de se renforcer, les capitaux ne resteront peut-être pas en permanence accrochés à Micron et SanDisk : des fournisseurs de deuxième rang, des fabricants de contrôleurs, des entreprises d’interface et des technologies de stockage nouvelles pourraient devenir les objectifs de la prochaine vague.
Ces sociétés méritent d’être surveillées !
Mon vieux frère, Micron et SanDisk : la rentabilité/prix de leur nouvelle hausse (poursuite de la hausse) est nettement en baisse.$MU
Mais le cycle du stockage n’est pas terminé : les capitaux pourraient commencer à se déplacer du “leader” vers des entreprises plus discrètes de la chaîne industrielle.
Après tout, plus la puissance de calcul de l’IA augmente, plus la demande pour le stockage, la transmission de données et les interfaces haut débit est forte ; les principaux bénéficiaires ne seront peut-être pas uniquement Micron et SanDisk.
Par exemple, Silicon Motion Technology (SIMO) : l’entreprise se concentre principalement sur les puces de contrôleur pour SSD et NAND. On peut la comprendre comme le “cerveau” des dispositifs de stockage.
Rambus (RMBS), lui, ressemble davantage à un “péage” dans le domaine de la mémoire haut débit : il gagne grâce aux technologies d’interface et aux licences de brevets. Ses résultats sont stables, mais son évaluation n’est pas non plus faible.
Si on cherche une plus forte élasticité, Everspin (MRAM) fait de la mémoire à effet magnétorésistif (MRAM), avec un positionnement surtout dans des scénarios spécifiques comme l’automobile, l’industrie et l’aérospatiale. La capitalisation est petite, la volatilité élevée : c’est un titre à haut risque et forte élasticité.
Quant à GSI Technology (GSIT), l’espace d’imagination est le plus grand, mais pour l’instant il s’agit surtout d’un concept : la technologie clé n’est pas encore assez proche pour générer des revenus réels, et le risque est le plus élevé.
Donc, si le secteur du stockage continue de se renforcer, les capitaux ne resteront peut-être pas en permanence accrochés à Micron et SanDisk : des fournisseurs de deuxième rang, des fabricants de contrôleurs, des entreprises d’interface et des technologies de stockage nouvelles pourraient devenir les objectifs de la prochaine vague.
Ces sociétés méritent d’être surveillées !