1. Résumé des tendances de l'industrie
La semaine dernière, le marché de la cryptographie a commencé à se redresser après avoir connu une vague de gains historiques. Le volume des échanges a chuté de près de 50 % en une semaine et le volume des échanges du marché était principalement concentré sur le marché du Bitcoin. Il y a eu peu de mouvements de marché dans les petites devises. La tendance générale a été similaire à celle du marché boursier américain. La tendance a sous-performé les actions américaines au cours de la semaine. Au moment de la rédaction, Bitcoin a clôturé à 27803,3, en hausse de 0,92% sur la semaine, avec une amplitude de 1,87% ; Ethereum a clôturé à 1762,85, en baisse de 1,71% sur la semaine, avec une amplitude de 1,63%. Le marché semble être en plein essor ces dernières semaines, mais en raison des fonds limités sur le marché dans son ensemble et des sorties nettes continues, les fonds ne peuvent se tourner que vers un ou quelques secteurs. Bien que le Bitcoin ait augmenté de près de 1% la semaine dernière, l'ensemble du marché de la cryptographie. La valeur n'est que de 0,3%. L'augmentation indique que les autres devises sont relativement faibles. Un autre indice qui reflète la part de marché de l'altcoin est l'indice Alcoin. C'est également un indicateur qui reflète le sentiment du marché. Plus l'indice est bas, plus le Bitcoin est sérieux. L’indice mensuel actuel est proche de la valeur de novembre 2020 qui était la plus basse depuis plus de deux ans.
En ce qui concerne le marché boursier américain, le Nasdaq a réalisé une meilleure performance que le S&P 500 cette semaine, en hausse de 1,8 % au cours de la semaine. La petite ligne positive de vendredi a néanmoins clôturé au-dessus de la ligne annuelle. Bien que le S&P ait également légèrement augmenté cette semaine de 1,3 %, le K. -ligne et ligne haussière Les moyennes mobiles sont collées ensemble et la tendance est relativement faible. L'accent de la semaine dernière a été mis sur la réunion des taux d'intérêt du FOMC. La hausse des taux a été de 25 points de base à 4,75% - 4,5%, conformément aux attentes du marché. Dans le communiqué de la Fed, elle a souligné qu'elle continuerait de se concentrer sur le contrôle de l'inflation et qu'elle était préoccupée par la situation. l'effondrement du secteur bancaire. Les troubles sont sous-estimés. En matière de resserrement quantitatif, la Réserve fédérale continuera de mettre en œuvre résolument la réduction des bons du Trésor américain, de la dette des agences, des MBS, etc., et ne sera pas affectée par les faillites bancaires. Même une telle déclaration de réunion a fait chuter les actions américaines à 14 heures. Il y a eu un rebond après le point, puis on s'est replié pour attendre le discours de Powell à 14 h 30. Powell a donné un coup dur au marché. Après son discours, le marché a plongé et a perdu ses gains antérieurs. Powell s'est d'abord donné beaucoup de mal pour expliquer que la Réserve fédérale, le Trésor et les compagnies d'assurance disposaient de suffisamment d'outils et de mesures pour garantir la sécurité des dépôts bancaires. 2 Les données mensuelles de l'IPC et du PCE montrent que l'inflation n'est pas revenue dans la fourchette cible de la Fed. Son discours correspondait aux attentes du dot plot et a également réduit les attentes du marché concernant une baisse des taux d'intérêt à la fin de l'année. Grâce au diagramme en points, nous pouvons voir que les prévisions de la plupart des experts de la Fed se situent entre 5% et 5,25%, mais près de 40% des experts pensent toujours qu'il y aura une hausse des taux d'intérêt plus élevée. Par conséquent, le marché accueillera au moins une hausse. une augmentation plus élevée des taux d'intérêt en mai de cette année.Une autre hausse des taux d'intérêt de 25 points de base exercera davantage de pression sur le secteur bancaire, car leurs actifs obligataires ont d'énormes pertes flottantes et les déposants mal informés peuvent fuir au moindre signe de difficulté, de sorte que les perspectives du marché sont toujours nécessaires. à considérer avec prudence.
Données de l'industrie
1) Stablecoin
Selon les données de Glassnode, au 25 mars 2023, l'offre totale des cinq principales pièces stables (USDT, USDC, BUSD, DAI, TUSD) était d'environ 128,511 milliards, ce qui n'a pas beaucoup changé par rapport à la semaine dernière, avec une légère diminution de d'environ 16 millions (-0,01%) , les sorties de capitaux sur le marché des changes tendent à être stables.
Parmi les pièces stables légales, l’offre d’USDT continue d’augmenter de manière significative. L'USDT a augmenté de manière significative cette semaine d'environ 2,72 milliards (3,56 %) et sa part de marché a atteint 60 %. L'offre d'USDT a considérablement augmenté récemment. On suppose que certains fonds ont été échangés contre de l'USDT après avoir quitté le marché via l'USDC et sont revenus.
L'offre d'USDC a encore diminué cette semaine d'environ 2,34 milliards (-6,45 %). Depuis l'incident de la Silicon Valley Bank, l'offre d'USDC a fortement chuté pendant trois semaines consécutives, la part de marché étant tombée à 26 %. Comme nous l'avions prévu précédemment, bien que le prix de l'USDC se soit redressé, la confiance et le sentiment du marché endommagés semblent avoir besoin de plus de temps pour se réparer.
La baisse de l'offre de BUSD s'est ralentie cette semaine, ne diminuant que d'environ 210 millions (-2,57%). Depuis que Paxos a été interdit de frapper du BUSD, on s'attend à ce que l'offre de BUSD continue de diminuer et que le BUSD puisse se retirer de la scène de l'histoire. En alternative, l'offre de TUSD n'a pas beaucoup changé cette semaine, avec une légère augmentation de 13 millions (0,65%). Après une augmentation substantielle qui a doublé en un mois, la croissance du TUSD a ralenti.
Dans l'ensemble, les sorties nettes de fonds sur le marché des changes ont tendance à s'atténuer, mais avec des fonds supplémentaires limités, le marché doit accumuler davantage de liquidités et, dans le cadre du jeu des fonds existants, les conditions structurelles du marché domineront.
2) Solde des mineurs BTC
Le solde de l'adresse du mineur BTC indique le solde total de détention du BTC marqué comme adresse de mineur sur la chaîne, y compris Foundry USA, F2Pool, AntPool, Poolin, Binance et d'autres adresses.
Ces données sont généralement utilisées pour évaluer l'intérêt des mineurs pour le prix actuel du BTC. Lorsque les soldes des mineurs augmentent, cela indique généralement que les jetons sont empilés ; lorsque les soldes des mineurs diminuent, cela indique que les mineurs vendent ou mettent en gage leurs avoirs en BTC.
Selon les données d'OKLink, au 26 mars, par rapport à la semaine dernière, les soldes des mineurs n'ont pratiquement pas changé. Le marché a rencontré une résistance et a commencé à reculer latéralement, mais les mineurs n'ont pas quitté le marché. De ce point de vue, le choc latéral actuel pourrait être davantage lié à l'échange de puces et à l'accumulation de liquidités. Les traders à court terme qui ont réalisé plus de bénéfices encaisseront et quitteront le marché. Une fois que le marché aura accumulé de la force, il pourrait tenter une autre série de transactions. attaque vers le haut.
3) Données de déflation de l'ETH
Au 26 mars, selon les données d'ultrason.money, l'offre d'ETH cette semaine a diminué d'environ 2 831 pièces par rapport à la semaine dernière. Depuis l'achèvement de The Merge, l'offre d'ETH a diminué d'un total de 68 000 pièces. Sur la base des données de la semaine dernière, le taux d'inflation annualisé est de -0,11 %, ce qui continue de baisser par rapport à -0,24 % la semaine dernière. Les activités en chaîne sont stables et le taux de déflation est en baisse.
Au cours de la hausse du marché au cours des deux premières semaines, la part de marché et le taux de change du BTC ont considérablement augmenté, surperformant relativement l'ETH. Cette semaine, le taux de change ETH/BTC a montré des signes d'arrêt de sa baisse et de stabilisation. Au cours des deux dernières années, le taux de change ETH/BTC a toujours maintenu une large plage de fluctuations entre environ 0,05 et 0,08. Après que le BTC se soit négocié latéralement à un niveau élevé, l'ETH pourrait entraîner une augmentation compensatoire.
Par rapport à l'ETH dans le cadre du mécanisme POW, l'offre dans le cadre du mécanisme POS a été réduite d'environ 2,15 millions de pièces, et cette partie de la pression de vente s'élève à près de 3,8 milliards de dollars américains en dollars américains courants.
2. Analyse macro et technique
Après que le marché ait franchi la barre des 28 000 points, il a fluctué et s'est ajusté latéralement, avec plus d'espace en dessous qu'au dessus.
Les bons du Trésor américain à deux ans sont tombés à 3,773, principalement en raison de la vente d'obligations américaines sur le marché.
Le Nasdaq rebondit au-dessus de 11 800
arh999：0,78
Le nombre d’adresses de détention de devises est essentiellement latéral.
Après que le nombre d’adresses détenant des devises ait bondi, il a commencé à retracer cette semaine.
3. Synthèse des situations d'investissement et de financement
Examen des investissements et du financement
Du 20 au 26 mars 2023, 18 événements d'investissement et de financement ont été divulgués sur le marché du crypto-VC, avec un montant de financement cumulé de plus de 253,7 millions de dollars américains (https://www.rootdata.com/Fundraising) ;
Au cours de la période considérée, il y a eu un total de 9 incidents dans lesquels le montant du financement a dépassé 1 000 000 USD :
Dynamique institutionnelle
4. Suivi dynamique des actifs non performants
Les derniers développements sur le marché de la dette d’actifs numériques en difficulté FTX :
(1) Un développement important dans la mise à jour de FTX la semaine dernière
FTX a conclu un accord avec le fonds spéculatif Modulo Capital pour récupérer plus de 400 millions de dollars en espèces auprès du fonds spéculatif, selon des documents judiciaires déposés mercredi. Modulo, basée aux Bahamas, a également accepté de payer 404 millions de dollars en espèces pour restituer FTX et renoncer à la propriété de 56 millions de dollars d'actifs qu'elle détenait sur la bourse FTX.
Le fonds spéculatif affilié à FTX, Alameda Research, a commencé à envoyer des transferts continus totalisant 475 millions de dollars à Modulo en mai 2022, alors que FTX perdait de l'argent et était déjà au bord de la faillite. Par conséquent, ce fonds est largement défini comme un détournement illégal des actifs des utilisateurs et doit être récupéré. Selon des documents judiciaires, le fondateur de FTX, SBF, a demandé à Alameda de payer 25 millions de dollars pour acheter les actions de Modulo et d'investir 450 millions de dollars dans un fonds d'investissement géré par Modulo. Selon le dossier, l’accord a permis de récupérer la plupart des paiements et de supprimer 99 % des actifs restants de Modulo.
Dans le cadre d'un autre élément de l'accord, FTX et Alameda renonceront à toutes réclamations et litiges concernant la propriété de Modulo, et FTX s'engage également à ne pas mener d'enquêtes plus approfondies sur le paiement contre les dirigeants de Modulo, Zhang Xiaoyun et Duncan Rheingans-Yoo.
(2) Aperçu des actifs et du bilan FTX
FTX a déjà récupéré plus de 5 milliards de dollars d'actifs alors qu'il cherche à rembourser ses créanciers. FTX a également déclaré la semaine dernière qu'elle enquêtait de manière approfondie sur 3,2 milliards de dollars de paiements et de frais de prêt utilisés pour payer "les fondateurs et les employés clés de l'entreprise".
SBF est actuellement accusé d'avoir volé des milliards de dollars aux utilisateurs de FTX pour couvrir les pertes d'Alameda Research et d'avoir fait des millions de dollars en dons politiques illégaux pour étendre son influence à Washington, DC. Il nie toujours toute culpabilité et prévoit de faire une déclaration finale le 2 octobre pour éviter une peine de prison.
La semaine dernière, FTX a demandé à un juge américain de prolonger le délai de soumission d'un plan de réorganisation de la faillite jusqu'au 7 septembre et a été approuvé. Ils espèrent prolonger le délai de six mois supplémentaires pour terminer et soumettre un plan réalisable, et ont déclaré que l'entreprise. besoins On dispose de plus de temps pour continuer à régler la situation financière, et ils ont également annoncé que les détails de l'actif et du passif seraient bientôt publiés. La semaine dernière, le prix moyen des obligations sur le marché OTC a continué d'afficher une tendance à la hausse et est resté dans la fourchette de 18 à 19 %.
nouvelles:
Mysten Labs dépensera 96 millions de dollars pour acquérir sa participation et son investissement en actions dans les jetons SUI auprès de FTX.
Mysten Labs dépensera 96 millions de dollars pour acquérir ses capitaux propres et ses capitaux propres symboliques auprès de la masse de la faillite de FTX. Quelques mois seulement avant la faillite de la société du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, FTX Ventures a investi 101 millions de dollars dans Mysten Labs. Aujourd'hui, Mysten Labs a racheté ces options d'actions et de jetons auprès du tribunal des faillites pour 96 millions de dollars.
L'accord de rachat marque les efforts continus du PDG de FTX, John J. Ray III, pour maximiser les efforts de recouvrement des créanciers de l'échange cryptographique en faillite de Sam Bankman-Fried, y compris la liquidation de plusieurs projets vedettes du portefeuille de FTX Ventures.
(Mysten Labs, qui n'a pas encore publié son très attendu jeton SUI, a soumis une lettre proposant de racheter les actifs à la masse de la faillite de FTX le 16 mars. Selon des documents judiciaires, la masse de la faillite de FTX a embauché la banque d'investissement Perella Weinberg Partners ( PWP a sollicité l'intérêt d'autres acheteurs potentiels et a finalement conclu un accord avec Mysten).
5. Un suivi écologique crypté
Compilation des données pour chaque secteur
NFT
Indice de premier ordre : continue de fluctuer à la baisse et l'ETH est revenu à une position qui n'est que légèrement supérieure à la position après l'orage FTX en novembre de l'année dernière.
Valeur marchande et volume des échanges : ont continué de fluctuer à la baisse, avec une baisse plus sévère vendredi dernier accompagnée d'une correction du marché.
meilleure collection : les cryptopunks, BAYC et Monkeyland sont les trois premiers après que des problèmes soient survenus dans la communauté, les doodles sont tombés du top dix et continuent d'atteindre de nouveaux plus bas.
(L'image ci-dessous montre les changements de prix des doodles au cours du mois dernier)
Jeu de chaîne Gamefi
avis global
Dans l’ensemble, la valeur marchande de l’industrie Gamefi a connu une correction significative cette semaine.
À en juger par les prix des jetons, 90 % des 10 principaux jetons de jeu de la chaîne de valeur du marché ont chuté, et la plupart des baisses ont été supérieures à 10 %. Parmi eux, seul Sandbox a maintenu une croissance positive, qui pourrait être principalement due aux récentes annonces actives de Sandbox et au lancement d’un nouvel éditeur de jeux.
https://degame.com/zh/ranking/game/ALL_GAME
À en juger par le nombre d'interactions contractuelles en chaîne, parmi les dix principaux jeux en chaîne actifs, l'activité d'interaction a augmenté de 60 % au cours de la semaine dernière. Parmi eux, Iskra et Benji Bananas ont continué de croître, tandis que Hunters, qui a augmenté de près de 9 fois la semaine dernière, a chuté de 33,16% cette semaine, continuant de remettre en question sa pérennité.
Source des données : https://dappradar.com/rankings/category/games
Données de suivi DeFi et chaîne publique
Au moment de la rédaction, DeFi TVL est de 49,05 milliards, une légère augmentation par rapport à la semaine dernière. Les cinq premiers protocoles classés par TVL sont : Lido, MakerDao, AAVE, Curve et Uniswap. Lido et Curve ont chuté respectivement de 3,81% et ont augmenté de 2,18% cette semaine.
https://defillama.com/
Du point de vue des chaînes publiques, les trois principales chaînes de TVL cette semaine sont : ETH, Tron et BSC. Arbitrum et Optimism ont augmenté de 17,84 % et ont chuté de 4,51 % respectivement cette semaine, se classant respectivement quatrième et sixième.
Événements et projets clés cette semaine
RSS3 Open Web
Le protocole de distribution d'informations RSS3 a tweeté qu'il lancerait la plate-forme ouverte RSS3 AI pour fournir un environnement permettant aux développeurs d'utiliser les données en chaîne pour former des modèles GPT. Fournit un environnement permettant aux développeurs de former des modèles GPT et d'utiliser des données en chaîne pour la formation. Son objectif est de permettre au modèle GPT de traiter et de refléter diverses informations et événements dans le monde OpenWeb, comme prédire la créativité des Dapps, prédire les tendances, deviner quels NFT seront populaires, etc. Grâce à cette approche, on espère que les frontières entre DeFi et SocialFi pourront être brisées.
Résumer:
L'accès au modèle gpt augmente la lisibilité et l'accessibilité des données sur la chaîne, abaissant ainsi la barrière d'entrée à la blockchain.
Il faut être prudent lorsqu'il s'agit d'utiliser des données en chaîne pour les prévisions de prix. Surtout si l’on considère les différences possibles entre les prévisions basées sur des séries chronologiques utilisant un modèle Transformer, tel que GPT, et l’utilisation d’un modèle RNN.
Aspects
Aspecta, une plateforme d'écosystème d'identité numérique axée sur l'IA et axée sur les développeurs, a levé 3,5 millions de dollars en financement de démarrage.
Introduction:
Aspecta est une plateforme d'écosystème d'identité numérique alimentée par l'IA et axée sur les développeurs. Son produit principal est Aspecta ID, une identité numérique basée sur des données cloud et en chaîne et appliquant l'IA. Aspecta ID a commencé les tests publics, en se concentrant sur les développeurs, avec l'affichage, l'enregistrement et l'exploration comme trois fonctions principales.
Situation des investissements :
Aspecta a réalisé un tour de table de 3,5 millions de dollars. Cette ronde de financement est divisée en deux étapes, A et B. La phase A s'achèvera en avril 2022, avec la participation de Zhen Fund, Qiji Chuangtan (anciennement YC China), UpHonest Capital, Yale Alumni Fund et d'autres institutions. La phase B s'achèvera en novembre 2022, avec la participation de Foresight Ventures, HashKey Capital, SNZ Holding, Infinity Ventures Crypto et d'autres institutions. En outre, Aspecta a également reçu des investissements stratégiques et des dons de la part de parties au projet et d'écosystèmes tels que Galxe, Mask Network, CyberConnect et P12.
Situation de l'équipe :
L’équipe fondatrice d’Aspecta a travaillé dans les meilleures universités du monde, telles que Yale, Tsinghua, Berkeley et McGill. Ils possèdent 7 brevets et articles sur des modèles de langage à grande échelle et des algorithmes d'apprentissage de graphes dans le domaine de l'IA. De plus, Steve Liu, académicien de l'Académie canadienne du génie et ancien scientifique en chef de Tinder, est membre de l'équipe fondatrice et agit à titre de scientifique en chef.
IA radiocommandée
rct AI, fondé en 2018, est un fournisseur de services qui fournit principalement des solutions technologiques d'IA à l'industrie du jeu. Sa technologie de base Chaos Box est un moteur narratif d'IA basé sur un apprentissage par renforcement profond qui peut aider les producteurs de jeux. Il génère des PNJ intelligents, des organismes intelligents et des organismes intelligents. des environnements intelligents avec différents modèles de comportement et lignes de dialogue à grande échelle. Il dessert actuellement plus de 20 studios de jeux tels que Yuelong Entertainment et Youmi Entertainment.
Sur la base de la technologie de l'IA, les activités étrangères de rct AI ont tenté de présenter des projets d'écosystème liés aux jeux Web3 :
Mirror World : est une matrice de jeu pilotée par la couche SDK d'interopérabilité, conçue pour aider les développeurs Web2 à terminer le développement de jeux Web3 avec du low code. La matrice de jeu Mirror World est un terrain de jeu virtuel composé de plusieurs jeux cryptés interopérables, qui permettra à tous les utilisateurs d'obtenir en même temps une variété d'expériences de jeu occasionnelles et d'avantages de réalité cryptée. Le SDK mobile Mirror World est un ensemble ; d'outils multiplateformes conçus pour aider au développement et à l'intégration de la technologie blockchain de manière plus efficace, plus simple et plus économique. Elle a levé 4 millions de dollars en mars 2022 et est actuellement exploitée par une équipe d'une trentaine à quarante personnes.
Delysium : jeu en chaîne de niveau 3A, qui met l'accent sur la diversification et l'expérience MMORPG en monde ouvert 3A, y compris le combat, l'exploration, la construction, la culture, l'interaction sociale et les jeux MetaBeing basés sur l'intelligence artificielle, poussant l'industrie du jeu en chaîne vers l'étape suivante. Ce projet a également permis de récolter 4 millions de dollars en mars 2022 et compte actuellement une équipe de plus de 150 personnes. Un nouveau modèle de distribution est mis en place dans Delysium. Dans ce jeu, le jeu est divisé en trois niveaux : couche d'expérience, couche de données et couche d'incitation. La couche d'expérience est le contenu du jeu lui-même. L'utilisateur génère des données dans la couche d'expérience, les envoie à la couche de données et enfin à la couche d'incitation. Dans ce mode, la couche d'expérience et la couche d'incitation sont séparées. Les organisations du jeu peuvent attirer elles-mêmes les utilisateurs dans le jeu et mettre en place différentes stratégies d'incitation et différents systèmes de jetons en fonction de leurs propres caractéristiques localisées. Une fois que la plateforme a obtenu les données générées par les utilisateurs, elle renverra les données à l'organisation, et celle-ci attribuera les jetons selon ses propres règles d'incitation. Il s’agit d’un système de jeu qui s’innove constamment.
Faits saillants liés à l’AIGC :
En concevant et en ajustant simplement différents paramètres, l'algorithme Chaos Box de rct AI peut facilement générer des personnages virtuels dotés d'une conscience intelligente à grande échelle dans les jeux. Leurs actions et conversations ne seront pas répétées, elles sont toutes générées dynamiquement. Dans la scène du jeu, des PNJ intelligents dotés de différentes personnalités sont déployés pour augmenter le temps de jeu du joueur grâce à des interactions dynamiques telles que le dialogue et le comportement, tout en offrant de nouvelles façons de monétiser le jeu. Plus précisément, il comprend des PNJ personnalisés, une IA conflictuelle, une IA interactive, un déploiement de PNJ intelligents à grande échelle, des stratégies de rétention et d'exploitation intelligentes, etc.
À l'heure actuelle, rct AI a aidé plus de 10 entreprises avec sa technologie de base Chaos Box, en réalisant divers types de projets, notamment des jeux de combat, du casting humain virtuel, etc., et a établi une coopération approfondie avec plus de 20 fabricants de jeux à travers le monde, atteignant plus de 200 millions d’utilisateurs.
à propos de nous
JZL Capital est une institution professionnelle enregistrée à l'étranger qui se concentre sur la recherche et l'investissement écologiques dans la blockchain. Le fondateur possède une riche expérience dans le secteur. Il a été PDG et directeur exécutif de nombreuses sociétés cotées à l'étranger et a dirigé l'investissement mondial dans eToro. Les membres de l'équipe proviennent des meilleures universités telles que l'Université de Chicago, l'Université Columbia, l'Université de Washington, l'Université Carnegie Mellon, l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign et l'Université technologique de Nanyang, et ont travaillé chez Morgan Stanley, Barclays, Ernst & Young, KPMG. , et HNA Group , Bank of America et d'autres sociétés de renommée internationale.
[Avertissement] Il existe des risques sur le marché, les investissements doivent donc être prudents. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement et les utilisateurs doivent se demander si les opinions, points de vue ou conclusions contenus dans cet article sont appropriés à leur situation particulière. Investissez en conséquence et faites-le à vos propres risques.